Российские активы могут продолжить движение в “боковике”

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают рост текущей недели, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%, отступив от пиков сессии. Обстановка на рынке стабилизировалась, в то время как макроэкономические данные по занятости и сектору услуг за январь оказались лучше ожиданий. Инвесторы ждали новых сигналов в отношении переговоров по пакету стимулирующих мер в Конгрессе.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. Индикатору S&P 500 в ближайшие сессии будет важно удержаться выше поддержки 3805 пунктов для развития краткосрочного роста.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который отступил от максимумов дня. В четверг в регионе состоится заседание Банка Англии, а также выйдут данные по розничным продажам еврозоны в декабре.

На торгах в Азии утром преобладает коррекционная негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,9%. Фондовые индексы Китая преимущественно теряют позиции в пределах 1%. Инвесторы фиксируют прибыль после роста в первой половине недели. Кроме того, на китайском межбанковском рынке опасаются сложностей с ликвидностью.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром увеличиваются в пределах 1% после очередного дня повышения накануне, по итогам которого котировки закрепились выше сопротивлений 58 долл и 55 долл. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе почти на 1 млн баррелей (ожидался их рост примерно на 500 тыс баррелей) при стабилизации нефтедобычи на 10,9 млн баррелей в день. ОПЕК+ на очередном заседании продлила сокращения по нефтедобыче – здесь обошлось без сюрпризов. В итоге нефтяные котировки держатся у максимумов с начала прошлого года и еще обладают потенциалом роста в район 60 долл и 57 долл.

События дня

• розничные продажи еврозоны в декабре (13.00 мск)
• заседание Банка Англии (15.00 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• производственные заказы в США в декабре (18.00 мск)
• финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 2020 г
• финансовые результаты Магнита и Северстали по МСФО за 4-й кв и весь 2020 г
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• Байден представит новую концепцию внешней политики США
• квартальные результаты Deutsche Bank, Enel, Ford Motor, Merck & Co., Philip Morris, Royal Dutch Shell, Total

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду умеренно снизились и удержались выше нижних полос Боллинджера дневного графика (3280 и 1370 пунктов). Можно сказать, что на рынке проходила консолидация без четкого направления движения, при этом сил на рост вместе с зарубежными площадками индикаторам не хватило. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3290-3410 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 0,5% к доллару и евро, получая поддержку от сильной нефти, а также планов Минфина сократить покупки валюты. Пара доллар/рубль упала к 76 руб и остается ниже январского пика 76,49 руб. Пара евро/рубль продолжает движение в диапазоне 90,50-92,50 руб. Слабость евро на рынке Форекс ограничивает его укрепление в том числе против рубля.

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением коррекционных продаж на зарубежных площадках, в связи с чем могут выйти в небольшой минус. Продажи, однако, будут ограничивать долгосрочные максимумы нефтяных котировок, которые не оставляют попыток роста. День будет интересным на макроэкономическую статистику в Европе и США, а также квартальные отчетности (в том числе в России). Пока что отечественные индексы и рубль залегли в краткосрочные диапазоны и не показывают ярко выраженной динамики, ожидая в том числе новостей с геополитического фронта.