Российский рынок держит курс на сентябрьские пики

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом ухудшились, а цены на нефть Brent вернулись к росту. Котировки золота в условиях сильного доллара остаются ниже 4200 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов в пределах 0,6%, при этом высокотехнологичный Nasdaq вместе с индикатором «широкого рынка» S&P 500 обновили рекорды. Индексы, однако, на фоне возвращения к повышению цен на нефть отступили от максимумов дня, сохраняя некоторую осторожность. В остальном инвесторы реагировали на нисходящую коррекцию доходностей гособлигаций, которая по 10-летним бумагам, в частности, опустились ниже 5,3%, а по 30-летним стремилась к 5,6%. Доходности днем ранее достигли пиков с 2002 года. Кроме того, рынок надеется на сохранение прежних монетарных условий на заседании ФРС в октябре.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, перейдя к более сдержанной динамике на фоне возобновления роста доходностей гособлигаций. День в США отметится публикацией протоколов заседания ФРС.

Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который, однако, отступил от максимумов дня и сопротивления 6290 пунктов. Опубликованные утром в среду данные при этом показали рост промышленного производства Германии в августе на 2% м/м после его снижения на 1,2% месяцем ранее.

На торгах в Азии с утра на фоне более высоких цен на нефть и ухудшения мировых настроений преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,8%. Австралийский ASX 200 упал на 0,1%. Биржи Китая до четверга закрыты на выходные. Гонконгский Hang Seng теряет 0,7%, оставаясь недалеко от достигнутого ранее на неделе минимума с первой половины июля. Южнокорейский KOSPI падает на 2%, оказавшись под давлением фиксации прибыли в акциях производителей полупроводников.   

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют чуть менее 1% после разворота наверх и роста в пределах 0,5% накануне. Котировки во вторник после снижения в течение большей части дня к его завершению вернулись выше 100 долл/барр, реагируя на сообщения о формировании ураганов в районе важных нефтегазовых объектов США, которые могут повредить перерабатывающие мощности. Кроме того, напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, а Американский институт нефти перед сегодняшним отчетом Минэнерго США сообщил о сокращении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 2,09 млн баррелей.

События дня

• выходной день в Китае
• ЕС может одобрить новые санкции против России
• Минфин РФ увеличивает покупки валюты
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от сопротивлений 2335 пунктов и 870 пунктов и не показали единой динамики, реагируя на валютный фактор и корпоративные истории. Рублевый индикатор вырос на 0,16%, а долларовый РТС снизился на 0,75%. Ближайшие поддержки для индексов расположены у 2305 пунктов 850 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне перешел к укреплению и вырос на 0,5%, до 12,69 руб, отступив от внутридневного минимума с начала сентября 12,84 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 85,71 руб и 96,03 руб соответственно (против 84,93 руб и 95,33 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам. Рубль продолжал отыгрывать новости о намерении Минфина РФ с 7 октября увеличить ежедневные покупки валюты и золота до 12,7 млрд руб с 2,5 млрд руб месяцем ранее.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие роста и может стремиться к сентябрьским пикам 2382 пункта и 890 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, несмотря на вчерашние новости о возможном одобрении в среду очередного масштабного пакета санкций ЕС. Инвесторы обратили основное внимание на заявления Трампа о запланированном на ближайшее время телефонном разговоре с российским президентом. Кроме того, официальные лица не исключают возможной встречи лидеров России, США и КНР на саммите АТЭС в ноябре. Благоприятное влияние на настроения также будут оказывать более высокие цены на нефть.