Российский рынок готов к покорению новых вершин

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть сохраняют импульс к росту после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после выхода превысивших прогнозы данных по инфляции в США разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,1% после снижения по ходу дня. Индикатор S&P 500 в начале сессии при этом поднимался до максимума с января 2022 года (4798 пунктов). Рынок сдержанно отреагировал на данные по потребительской инфляции в США за декабрь, которые превысили прогнозы и показали ускорение роста цен с 3,1% до 3,4% г/г по основному показателю при замедлении базовой инфляции с 4% до 3,9% г/г. Статистика подчеркивает риски более продолжительного сохранения жесткой позиции ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В пятницу в США также выйдут данные по производственной инфляции, а крупнейшие банки откроют сезон квартальных отчетностей, который может принести дополнительные понижательные риски. Citigroup, в частности, уже предупредил о списании 880 млн долл из-за валютных операций.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который пока не может преодолеть краткосрочного сопротивления 4515 пунктов из-за тревожных данных из США. Статистика на данный момент показывает сохранение инфляционных рисков и в самой еврозоне, которые в пятницу, вероятно, подтвердят окончательные оценки потребительских цен Франции и Испании за декабрь. На следующей неделе же выйдут инфляционные данные по Германии и еврозоне.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 продолжает ралли и обновление 34-летних пиков и прибавил еще около 1,5%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,3%, оставаясь недалеко от минимума прошлого года 15 972 пункта. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Статистика пятницы показала рост потребительских цен Китая за декабрь на 0,1% м/м при их снижении на 0,3% г/г, что все-таки лучше показателей за прошлый месяц. В производственном секторе при этом сохраняется дефляция: цены упали еще на 2,7% г/г. В то же время импорт КНР в декабре вырос лишь на 0,2% г/г, а экспорт повысился на 2,3% г/г. За весь 2023 год экспорт из Китая упал впервые с 2026 года на фоне признаков замедления мировой экономики.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 2% после повышения примерно на 1% накануне. Котировки подошли к сопротивлениям 79 долл и 74 долл соответственно на фоне усиления геополитической напряженности в Красном море и атак США и Великобритании на хуситов. Статистика при этом показала рост импорта нефти в КНР в декабре лишь на 0,6% г/г. Инвесторы на рынке наблюдают за ситуацией и ждут новых драйверов движения.

События дня

• ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• объем новых кредитов в Китае (13.00 мск)
• индекс цен производителей США в декабре (16.30 мск)
• индекс потребительских цен России в декабре (19.00 мск)
• квартальные результаты JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of NY Mellon

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,5% и 1,5% соответственно, обновив очередные максимумы с конца ноября. Индикаторы все ближе подходят к сопротивлениям 3200 и 1135 пунктов благодаря корпоративным историям и более крепкому рублю. Индекс РТС при этом движется в зоне краткосрочной перекупленности.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже приостановил рост и повышается менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,40 руб, 97 руб и 12,30 руб. Российская валюта обновляет максимумы с ноября против доллара и юаня, и с декабря против евро.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, сохранит локальный оптимизм и может пытаться продолжить рост ввиду чуть более высоких цен на нефть и позитива в отдельных секторах. В частности, накануне подтвердились надежды на возобновление выплат дивидендов в сталелитейном секторе после новостей о планах Северстали рассмотреть дивидендный вопрос на совете директоров. По банку «Санкт-Петербург» также ждут выплат за 2023 год, а новым краткосрочным драйверов покупок в Глобалтрансе стали сообщения о возможной выкупе 15% доли в компании владельцем Северстали. После дивидендных гэпов интерес в конце недели может вернуться к акциям Роснефти и Магнита.