Технические перспективы VK в новом году выглядят умеренно позитивно

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от её максимумов, которые стали самыми высокими с ноября, подвергнувшись фиксации прибыли по ряду эмитентов. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск вырос менее чем на 0,1%, до 3186,41 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,9%, до 1146,4 пункта, продолжая получать поддержку со стороны рубля.

Рубль на Мосбирже прибавлял порядка 1-1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 87,60 руб, 95,80 руб и 12,13 руб соответственно. Рубль обновил пики с июня прошлого года после того, как Минфин РФ вернулся к продажам валюты и золота по бюджетному в ежедневном объеме 4,1 млрд руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Глобалтранса (+3,82%), акции банка «Санкт-Петербург» (+3,28%), расписки Озона (+3,21%), бумаги Fix Price (+2,27%), акции АЛРОСы (+2,22%), котировки VK (+1,25%).

Расписки Глобалтранса в понедельник подскочили до максимума с середины августа прошлого года (746,40 руб), от которого впоследствии отступили. Очередная волна интереса к компании обеспечивалась новостями о выкупе доли основателей Глобалтранса казахстанским бизнесменом Кайратом Итемгеновым, который теперь контролирует 26,19% бизнеса. Итемгенов поддерживает стратегию компании, включая процесс редомициляции.  

Акции банка «Санкт-Петербург» продолжали повышение и достигли максимума с октября, очевидно, ожидая объявления итоговых дивидендов за 2023 год.

Расписки Fix Priсе, судя по всему, также поддерживала возможность возвращения компании к выплатам, новости о чем поступили на прошлой неделе.

Расписки Озона и ВК в начале недели росли на фоне слухов о возможном выкупе ВК доли Baring Vostok в Озон, размер которой составляет 27,7% В частности, котировки Озона поднялись до максимума с декабря 2021 года и протестировали отметку 3000 руб.

С технической точки зрения акции VK же достигли пика с сентября прошлого года (657,4 руб), после чего отступили ниже. Бумаги в конце 2023 года начали восстановление от локальных минимумов, а в этом году на повышенных объемах сломили среднесрочный медвежий тренд при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков. Так, на недельном графике котировки находятся выше средней полосы Боллинджера (район 640 руб), что позволяет ожидать развития их роста как минимум ближе к 750 руб (верхняя полоса Боллинджера). Краткосрочная поддержка (район линии предыдущего нисходящего тренда и средней полосы Боллинджера дневного графика) при этом расположена у 590 руб: бумаги могут стремиться к данной отметке для снятия сформировавшейся перекупленности. В целом технические перспективы акций VK в начале нового года выглядят умеренно позитивными и могут подкрепиться фундаментальными новостями.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки Эталона (-1,28%), бумаги Северстали (-1,04%), котировки ЛСР (-0,91%), акции ПИК (-0,87%), бумаги НоваБев (-0,86%).

Акции Северстали корректировались после уверенного роста в предыдущие сессии, который был обеспечен надеждами на возвращение к дивидендам.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который продолжал отступление от района краткосрочного сопротивления 4515 пунктов. Опубликованные в понедельник данные показали сокращение экономики Германии в прошлом году на 0,3%, при этом отрицательная динамика наблюдалась впервые с 2020 года, когда ВВП крупнейшей экономики еврозоны упал на 5%. Промышленное производство еврозоны в ноябре при этом ускорило снижение с 6,6% до 6,8% г/г.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в минусе и теряли чуть менее 1%, ожидая новых драйверов движения ниже сопротивлений 80 долл и 75 долл соответственно.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ снижались примерно на 0,1%. Торги в США в связи с праздником возобновятся лишь во вторник, при этом основные индексы в целом все еще стремятся к обновлению локальных максимумов, хотя покупки проходят более осторожно.

События дня:

• день Мартина Лютера Кинга в США, выходной
• Всемирный экономический форум в Давосе
• акционеры TCS Group обсудят редомициляцию компании с Кипра в РФ

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в начале новой недели преобладали сдержанные продажи. Статистика подтвердила рецессию в крупнейшей экономике еврозоны в 2023 году, при этом в 2024 году ситуация может стать еще более сложной. Индексы Мосбиржи и РТС пытались удержаться в плюсе, но рублевый индикатор проявил неуверенность у сопротивления 3200 пунктов. Инвесторы периодически ускоряют покупки в ряде акций, при этом фиксируя прибыль по ранее выросшим эмитентам.