Российский рынок может попытаться стабилизироваться

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Российская валюта удерживается у минимумов с середины августа.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов на 0,3-0,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который по итогам дня, однако, удержал краткосрочную поддержку 13 700 пунктов. Давление на сектор IT оказывали в том числе акции Apple, потерявшие около 3% после новостей о намерении Китая запретить использование iPhone госслужащими. В целом на фондовых площадках сохранялась тенденция ухода от риска, но все же в том числе «широкий рынок» пытался отвоевать краткосрочный восходящий тренд и смог вернуться выше поддержки 4440 пунктов по индексу S&P 500.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, пытаясь развить начатое накануне повышение. Позитивное влияние на настроения оказывают в том числе высказывания ряда представителей ФРС об уместности паузы в повышении процентных ставок в сентябре.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. Индикатор упал уже седьмую сессию подряд на фоне экономических опасений: экономика еврозоны, как показали в том числе пересмотренные данные по ВВП региона за 2-й квартал, находится на грани рецессии. Опубликованные в пятницу с утра данные же свидетельствовали о замедлении окончательного индекса потребительских цен Германии в августе с 6,2% до 6,1% г/г, в соответствии с прогнозами. По ходу дня ЕС обнародует экономические прогнозы.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,2%. Темпы роста ВВП Японии во 2-м квартале ускорились с 0,8% до 1,2% к/к и с 3,2% до 4,8% г/г, но все же оказались ниже прогнозов. Австралийский ASX 200 потерял около 0,2%. Китайские индексы преимущественно снижаются примерно на 0,5%, оставаясь под давлением напряженности в высокотехнологичном секторе и дальнейшего ухудшения отношений с США. Торги на биржах Гонконга были приостановлены из-за погодных условий.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после падения примерно на 1% накануне. Котировки проявляют нерешительность у максимумов с ноября 2022 года (91,12 долл и 88,05 долл соответственно) и склонны к сдержанной нисходящей коррекции в том числе на фоне мирового ухода от риска. Отчет Минэнерго США в четверг показал сокращение запасов нефти на 6,31 млн баррелей (прогнозировалось -2,06 млн) при падении запасов бензина на 2,66 млн баррелей (прогнозировалось -950 тыс баррелей), но в моменте не оказал значительной поддержки ценам.

События дня

• экономические прогнозы ЕС (13.00 мск)
• индекс потребительских цен России в августе, ВВП за 2-й кв 2023 г (19.00 мск)
• внеочередное общее собрание акционеров Группы Позитив
• собрание акционеров РусАгро

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 2,3%, перейдя в стадию технической нисходящей коррекции. Индикатор Мосбиржи удержался немногим выше поддержки 3160 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которой укажет на риски возвращения к августовскому минимуму 3015 пунктов. Долларовый РТС стремился к 1000 пунктам на этот раз в основном из-за продажи акций.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 98,40 руб, 105,50 руб и 13,37 руб соответственно, у минимумов с середины августа.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановиться от района локальных минимумов ввиду стабилизации настроений за рубежом и технического отскока. В целом, однако, как американские площадки, так и индекс Мосбиржи теперь находятся в опасности развития краткосрочного падения ввиду желания инвесторов зафиксировать прибыль и преобладания тревожных факторов над позитивными. Интересные новости накануне поступили в отношении возможного сплита акций Норникеля в целях повышения их ликвидности: недавно схожие сообщения поддержали бумаги Транснефти.