Российский рынок может продолжить сдержанный рост

Внешний фон утром вторника можно назвать нейтральным. Цены на нефть стабилизировались после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжил обновлять многомесячные максимумы в ожидании публикации новой порции квартальных отчетностей и макроэкономических данных позже на неделе, оставаясь в зоне краткосрочной перекупленности и, следовательно, риска коррекционных продаж.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют в пределах 0,1%. Вторник помимо финансовых результатов Bank of America, Morgan Stanley и Bank of NY Mellon отметится данными по динамике розничных продаж (ожидается небольшое ускорение) и промышленного производства (прогнозируется неизменность по сравнению с предыдущим месяцем) США за июнь.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который, судя по всему, формирует фигуру «восходящий треугольник» с основанием у годового пика 4420 пунктов, которая как правило предвещает развитие основного бычьего движения. Во вторник биржи региона в основном будут реагировать на внешние новости.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 после длинных выходных вырос на 0,3%. Австралийский ASX 200 потерял около 0,2%. Китайские индексы падают в пределах 0,5% после публикации накануне данных о замедлении импульса к росту национальной экономики, а также слабой отчетности застройщика Evergrande. Гонконгский Hang Seng снизился примерно на 1,9%, не подавая сигналов в пользу завершения среднесрочного нисходящего тренда.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии почти не изменяют позиций после падения чуть менее чем на 2% накануне. Котировки находятся недалеко от поддержек 78,70 долл и 73,80 долл соответственно, где проходят линии недавних нисходящих трендов, пытаясь сохранить наметившийся на прошлой неделе импульс к восходящему движению. На данный момент падение предыдущих двух дней все еще можно назвать коррекционным, но сигнал о смене настроений в пользу медвежьих поступит в случае закрепления цен ниже района 77 долл и 72 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков).  

События дня

• розничные продажи США в июне (15.30 мск)
• промышленное производство США в июне (16.15 мск)
• встреча глав Минфинов и ЦБ стран Большой двадцатки
• акции Сургутнефтегаза, Транснефти последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
• операционные результаты X5 Retail Group за 2-й кв 2023 г
• квартальные результаты Bank of America, Morgan Stanley, Bank of NY Mellon

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, примерно на 0,5%. Рублевый индикатор продолжил обновлять максимумы с февраля 2022 года, поднявшись до 2917 пунктов с ближайшим сопротивлением 2955 пунктов. Долларовый РТС из-за слабости рубля вновь приостановил повышение у краткосрочного сопротивления 1015 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже отступил от минимумов сессии и укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,75 руб, 102,10 руб и 12,63 руб соответственно. Во вторник рубль вновь обновил многомесячный пик к евро (102,60 руб).  

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, будет пытаться развить сдержанное укрепление в рублевом сегменте на корпоративных историях и ощутит сдержанную поддержку в долларовом со стороны российской валюты. По ходу сессии инвесторы будут ждать операционных результатов X5 Retail Group за 2-й квартал, которые, согласно нашим прогнозам, будут оптимистичными и могут способствовать достижению расписками новых локальных пиков. Акции Сургутнефтегаза и Транснефти последний день будут торговаться с дивидендами за 2022 год. За рубежом будут ждать возможных комментариев лидеров финансовых кругов, а также макроэкономических данных и отчетностей в США. Американский рынок акций по-прежнему смотрится сильно.