Российский рынок может восстановить часть потерь

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. США и Европа тем временем продолжают разрабатывать санкции против России.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после снижения в начале дня, завершились ростом трех основных индексов на 0,7-1,3%, при этом повышение возглавлял высокотехнологичный Nasdaq. Илон Макс заявил о намерении купить Twitter по цене 54,20 доллара за акцию (или 44 млрд долларов), после чего компания перестанет быть публичной. Доходность 10-летних гособлигаций США скорректировалась в район 2,8%, что позволило перепроданному рынку восстановиться от локальных минимумов, но среднесрочный потенциал снижения к минимумам февраля текущего года при этом сохраняется.  

 Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Во вторник инвесторы ждут публикации данных по заказам на товары длительного пользования и индексу потребительского доверия, а также очередных квартальных отчетностей. Краткосрочно рынок может еще какое-то время пытаться коррекционно расти, но важное сопротивление для S&P 500 расположено довольно недалеко, у 4500 пунктов.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 2,1%, который обновил минимум с середины марта на фоне сохранения экономических опасений. Вторник в регионе отметится главным образом публикацией квартальных отчетностей.

На торгах в Азии утром наблюдается неоднозначная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%. Австралийский ASX 200 снизился на 2,1%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1,5%, пытаясь стабилизироваться после обвала накануне.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI прибавляют чуть менее 1% после падения на 3,5-4% накануне, которое обеспечивалось опасениями в отношении ослабления спроса в том числе на фоне замедления экономической активности в Китае. Котировки стремятся к апрельским минимумам (97,65 долл и 92,96 долл соответственно), закрепление ниже которых подтвердит развитие среднесрочного нисходящего тренда с перспективой ускорения снижения.  Прервать нисходящую динамику, тем не менее, могло бы введение нефтяного эмбарго ЕС в отношении России, хотя уже сейчас многие компании ограничили сотрудничество с РФ.

События дня

• заказы на товары длительного пользования США в марте (15.30 мск)
• индекс потребительского доверия США в апреле (17.00 мск)
• продажи домов на первичном рынке жилья США в марте (17.00 мск)
• квартальные отчетности Microsoft, Alphabet, Visa, PepsiCo, Texas Instruments, General Electric, 3M, General Motors, DR Horton

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник изменились разнонаправленно, в пределах 2,5%, при этом долларовый индикатор вышел в плюс благодаря укреплению рубля. Техническая картина по индексу РТС не изменилась: на рынке продолжается боковик, в то время как индикатор Мосбиржи обновил минимум с конца февраля и стремится к поддержке 2150 пунктов. Ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи расположено у 2260 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился на 3-4% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс изменяется разнонаправленно, менее чем на 1%, и расположен в районе 74,60 руб и 80,80 руб соответственно, недалеко от вчерашних пиков с декабря прошлого года (73,25 руб) и июля 2020 года (79,07 руб) соответственно.  

Во вторник улучшение настроений на мировых площадках, вероятно, позволит восстановиться и российскому рублевому рынку, но не факт, что восходящая тенденция сохранится надолго. Золото после падения к минимуму с конца марта пытается отвоевать психологически важную отметку 1900 долл/унц, что может помочь золотодобытчикам отвоевать часть потерь. В остальном нефть остается под нисходящим давлением, а рубль подошел к локальным пикам, что может замедлить его рост.