Российский рынок продолжает движение в “боковике”

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный. Цены на нефть снижаются после небольшого повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах в четверг, после оптимистичного начала дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%. Лучше рынка чувствовал себя сектор высоких технологий, в то время как циклические акции продолжали терять позиции в условиях инфляционных опасений. Активность на рынке в целом была пониженной в связи с празднованием Дня ветеранов и закрытием облигационных площадок.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, пытаясь продолжить восстановление с локальных минимумов. С технической точки зрения индикатор еще обладает потенциалом развития краткосрочного снижения в район 4610 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2% после его колебаний между плюсом и минусом по ходу сессии. Еврокомиссия в своем отчете повысила прогнозы по инфляции в регионе в текущем и следующем годах, а также понизила прогноз экономического роста на 2022 год. В пятницу инвесторы будут ждать данных по промышленному производству еврозоны в сентябре, темпы роста которого, вероятно, замедлились с 5,1% до 4,1% г/г – скорее нейтрально для настроений.

На торгах в Азии утром вслед за покупками в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 1,2%. Австралийский S&P/ASX прибавил 0,8%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают в пределах 1% после повышения менее чем на 0,5% накануне. Котировки остаются ниже краткосрочных сопротивлений 84 долл и 82,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которые не смогли отвоевать в четверг после понижения ОПЕК прогноза по росту мирового спроса на нефть в этом году из-за высоких цен на энергоносители. Международное энергетическое агентство представит свой ежемесячный отчет на следующей неделе. Цены в целом находятся под нисходящим давлением в том числе на фоне укрепления доллара, а также опасности использования стратегических резервов США.  

События дня

• промышленное производство еврозоны в сентябре (13.00 мск)
• индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск)
• финансовые результаты Роснефти, Башнефти за 3-й квартал 2021 г по МСФО
• совет директоров РусАгро рассмотрит вопрос о продлении контракта гендиректора Басова
• совет директоров Ленты рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики
• квартальные результаты AstraZeneca, Deutsche Telekom

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне отвоевали все внутридневные потери и смогли вырасти, но остались в рамках краткосрочных “боковиков” 4116-4230 пунктов и 1820-1875 пунктов. Краткосрочная техническая картина на рынке до преодоления границ указанных диапазонов остается неопределенной. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4130-4230 пунктов.

Рубль накануне ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль остается выше 71 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), в связи с чем склонна к движению в район 72-72,50 руб. Пара евро/рубль находится ниже 82,20 руб (средняя полоса Боллинджера), в связи с чем может продолжать попытки вернуться к 81 руб (нижняя полоса Боллинжера).

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, изменятся незначительно и останутся в рамках краткосрочных “боковиков” в ожидании значимых фундаментальных сигналов. Хуже рынка на фоне снижения нефтяных цен может чувствовать себя нефтегазовый сектор. Умеренная фиксация прибыли может пройти и по взлетевшим накануне золотодобытчикам ввиду приостановки роста цен на драгоценный металл. В остальном в пятницу инвесторы будут ждать финансовых результатов Роснефти, Башнефти, а также дивидендных новостей по Ленте и наблюдать за развитием событий за рубежом. Риски возвращения к нисходящему движению на западных площадках сохраняются, но могут и не реализоваться в конце этой недели.