Российский рынок продолжит ориентироваться на энергоносители

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно негативный. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением трех основных индексов на 0,9-2,1% во главе с высокотехнологичным сектором. Рынок всерьез напугала перспектива разгара инфляции на фоне достижения ценами на нефть и газ новых многолетних максимумов. Кроме того, бумаги Facebook потеряли около 5% после новостей о краже данных пользователей и перебоев в работе принадлежащих компании приложений WhatsApp и Instagram.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Накануне индикатор смог устоять выше поддержки 4300 пунктов, но утром понедельника фьючерсы вновь торгуются ниже, что указывает на риски развития падения. В течение дня инвесторы будут ждать окончательных индексов деловой активности в секторе услуг, а также выступлений представителей ФРС.   

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 почти на 1%. Во вторник, помимо данных по деловой активности, рынок оценит цифры по производственной инфляции еврозоны за август, которая, вероятно, подскочила с 12,1% до 13,5% г/г.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 2,2%. Австралийский S&P/ASX снизился на 0,4%. Китайские биржи до пятницы закрыты в связи с национальным праздником, а гонконгский Hang Seng падает на 0,1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 0,5% после скачка наверх примерно на 2,5% накануне и обновления очередных многолетних пиков вслед за решением ОПЕК+ придерживаться плана по повышению нефтедобычи на 400 тыс баррелей в день. Котировки теперь выглядят краткосрочно перекупленными, а сигналы на продолжение восходящего движения поступят при закреплении выше сопротивлений 81,50 долл и 78 долл соответственно. В целом после недавнего ралли нельзя исключить некоторой коррекции цен с ближайшими целями 79,50 долл и 76 долл.

События дня

• окончательные индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (16.45 мск) в сентябре
• индекс цен производителей еврозоны в августе (12.00 мск)
• торговый баланс США за август (15.30 мск)
• индекс деловой активности ISM в секторе услуг США за сентябрь (17.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли вопреки общемировому тренду и обновили очередные пики 4131 и 1791 пункт. Постепенный характер повышения позволяет рынку оставаться вне зон краткосрочной перекупленности, в связи с чем нельзя исключать новых попыток роста в район 4150 и 1800 пунктов. Дальнейшее ухудшение настроений на мировых площадках, в то же время, может привести к некоторой коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4050-4150 пунктов.

Рубль накануне незначительно изменился против доллара и евро, отступив от минимумов дня, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль по-прежнему удерживается ниже сопротивления 73 руб, которого почти достигла накануне. Пара евро/рубль во вторник обновила минимум с июля 2020 года, опустившись ниже 84 руб. Рубль в мировых условиях ухода от риска по-прежнему смотрится весьма уверенно благодаря высоким ценам на энергоносители.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются продолжить рост в связи с сохранением восходящего тренда по нефти и газу, но все же остальные сектора могут оставаться под понижательным давлением из-за продаж за рубежом. В ближайшие дни динамика российского рынка, вероятно, по-прежнему будет определяться главным образом ценами на энергоносители, ралли которых рано или поздно приостановится, в то время как на зарубежных фондовых площадках уже наблюдаются сложности с поисками новых драйверов роста.