По Северстали все еще актуален сильный нисходящий тренд

К середине торгового дня российские фондовые индексы вышли в коррекционный минус вслед за ухудшением мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск упал на 0,69% до 4194,82 пункта. Индекс РТС снизился на 1,05%, до 1820,75 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и был стабилен к евро, повторяя динамику валют на Форекс. Доллар поднялся выше 72,50 руб, а евро оставался ниже 84 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции ПИК (+5,82%), которые восстанавливались после обвала предыдущих дней, и котировки ФосАгро (+3,70%). Бумаги Северстали подорожали на 1,74%. В лидерах снижения пребывали котировки ТМК (-3,90%) и акции ЛУКОЙЛа (-2,87%).

ФосАгро в среду подскочила после сообщений в СМИ о сокращении экспорта удобрений из Китая, что должно привести к повышению цен.

Северсталь же растет главным образом благодаря техническим факторам, восстанавливаясь с многомесячного минимума 1430,20 руб и снимая краткосрочную и среднесрочную перепроданность. Как на дневном, так и на недельном графике при этом наблюдается преобладание сильного нисходящего тренда, который краткосрочно не теряет актуальности ниже 1560 руб, а среднесрочно – ниже 1660 руб. На данный момент делать ставки на повышение бумаг рискованно, но ситуация может улучшиться при их закреплении выше 1560 руб. При негативном сценарии можно говорить о рисках падения ниже 1400 руб.

Внешний фон: негативный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в минус и теряют в пределах 1%, отступая от новых многолетних максимумов 83,45 долл и 79,76 долл соответственно. До конца сессии опасность для цен могут представлять данные Минэнерго США об увеличении запасов нефти и нефтепродуктов в США, о рисках чего предупреждают прогнозы API, а также дальнейшее укрепление доллара. Ближайшие поддержки для котировок расположены у 81,30 долл и 77,60 долл соответственно.   

Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -2%. В регион вернулись продажи после разочаровывающих данных по производственным заказам Германии (-7,7% м/м) и розничным продажам еврозоны (+0,3% м/м) в августе. В то же время повышение процентной ставки Резервным банком Новой Зеландии в среду впервые за 7 лет предупреждает развитые рынки о перспективе ужесточения денежно-кредитных условий по всему миру.

Фондовый рынок США перед открытием: негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -1,1%. На биржах перед публикацией первых ежемесячных данных по рынку труда тревожно. Отчет APD, как ожидается, покажет ускорение темпов роста занятости в частном секторе в сентябре с 374 тыс до 428 тыс, что может быть негативно для настроений в особенности в случае сильного отклонения от прогноза.  

События дня:

• отчет ADP о занятости в частном секторе в сентябре (15.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии обновили очередные максимумы (4267 и 1854 пункта), после чего скорректировались к верхним полосам Боллинджера дневных графиков (4195 и 1820 пунктов) в попытке снять перекупленность. Во второй половине дня продажи могут ускориться в случае развития коррекции нефтяных цен, а также сюрпризов со стороны данных по американскому рынку труда (как положительных, так и отрицательных). Похоже, теперь и российский рынок готов вступить в краткосрочную фазу фиксации прибыли.