Российский рынок радуют дивиденды и огорчают санкции

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть вернулись к росту после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Российский рынок столкнется с противоречивыми факторами: объявлениями о новых западных санкциях и дивидендах крупнейшими компаниями.    

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,3-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 достиг максимума с августа 2022 года. На рынке сохраняется оптимизм в ожидании достижения договоренностей по повышению потолка госдолга США. На корпоративном фронте инвесторов порадовали квартальные результаты ритейлера Walmart. Макроэкономические данные же показали рост производственного индекса ФРБ Филадельфии в мае с -31,3 до -10,4 пункта (прогнозировалось -19,8 пункта) и падение продаж домов на вторичном рынке США в апреле на 3,4% м/м (ожидалось +0,1%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Сегодняшний день отметится главным образом выступлением главы ФРС Пауэлла.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который стремится к максимуму текущего года. В пятницу статистика показала неожиданное возвращение индекса цен производителей Германии в апреле к росту (на 0,3%), указывая на завершение дефляционных тенденций в секторе, в то время как в годовом исчислении цены подскочили на 4,1% г/г вслед за повышением на 6,7% месяцем ранее.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 продолжает ралли этой недели и вырос еще на 0,77%, достигнув очередного многолетнего пика. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,6%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,2%, завершая неделю у поддержки 19 500 пунктов после чуть более слабых, чем ожидалось, квартальных результатов Alibaba.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть менее 1% после падения примерно на 1,5% накануне. Цены остаются недалеко от сопротивлений 77,50 долл и 73,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), ожидая значимых экономических драйверов движения для их преодоления. Краткосрочный медвежий импульс на рынке в последние дни ослаб, тем не менее покупателям также не хватает сил для прорыва к новым локальным вершинам ввиду высокой экономической неопределенности.

События дня

• экономический бюллетень ЕЦБ (11.00 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (22.00 мск)
• день инвестора Positive Technologies
• совет директоров Сегежи рассмотрит вопрос дивидендов за 2022 год
• собрание акционеров ИнтерРАО по дивидендам за 2022 г
• финансовые результаты МТС, Циан за 1-й кв 2023 г по МСФО
• саммит Большой семерки, обсуждение антироссийских санкций

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне находились под нисходящим давлением и потеряли около 0,1% и 0,6% соответственно. Рублевый индикатор смог обновить максимум с апреля 2022 года, поднявшись до 2658 пунктов, после чего отступил от сопротивления 2655 пунктов, которое мешает его росту с конца апреля. Долларовый РТС завершил день у краткосрочной поддержки 1030 пунктов.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 80,10 руб, 86,50 руб и 11,39 руб соответственно. Валютные пары остаются у важных краткосрочных уровней 80 руб, 87,50 руб и 11,50 руб (средние полосы Боллинджера дневных графиков), от которых будет зависеть дальнейшее направление движения.

В начале торгового дня российский фондовый рынок окажется под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, накануне вечером дивиденды за 2022 год рекомендовали еще два эмитента МТС и ЛСР, что позитивно для настроений и инвестиционного климата страны. С другой, однако, в рамках саммита Большой семерки в Японии на биржи поступают новости об очередных санкциях против России. В частности, Великобритания ввела санкции против Полюса, Северстали, Системы, ММК, ТМК, Тинькофф банка и ряда физических лиц. Ожидается также объявление о санкциях против российских кораблей, самолетов и алмазов. Новые санкционные ограничения в преддверии выходных могут ограничивать покупки в пятницу.