Российский рынок стабилизируется на фоне ралли цен на нефть

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом после вчерашних продаж стабилизируются, а цены на нефть на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке продолжают ралли. Котировки золота после пробоя психологически важной отметки пытаются удержаться выше 4000 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,2-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вновь не показывал уверенности в краткосрочном направлении движения и находился под давлением мировых продаж в IT-секторе. S&P 500, тем временем, вернулся ниже краткосрочной поддержки 7540 пунктов. Инвесторы вновь учитывали риски, исходящие от усиления напряженности на Ближнем Востоке. От данных по потребительской инфляции США за июнь во вторник при этом ждут стабилизации роста базового показателя на уровне 2,9% г/г при замедлении роста основного с 4,2% до 3,8% г/г: оценки, однако, были сделаны в период нисходящей коррекции цен на нефть.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, пытаясь стабилизироваться после вчерашнего падения. Вторник в США помимо данных по инфляции отметится выступлением главы ФРС Уорша, а также квартальными результатами JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo&Co и Citigroup.

Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который отступил от минимумов дня, но остался ниже сопротивления 6280 пунктов. В течение дня инвесторы в регионе будут оценивать комментарии глав ЕЦБ и Банка Англии, а негативным для настроений фактором остаются высокие цены на нефть.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций. Китайские индексы увеличиваются в пределах 2,5%. Опубликованные сегодня данные показали скачок экспорта КНР в июне на 27% г/г, а импорта – на 36% г/г, выше прогнозов. Данные отразили в том числе высокий мировой спрос на китайскую высокотехнологичную продукцию. Гонконгский Hang Seng растет на 0,6%, продолжая коррекционный рост от июньских минимумов. Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,8%, стабилизируясь после обвала накануне.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent утром повышаются на 2,5% после скачка наверх примерно на 10% накануне. Котировки поднялись до максимума с середины июня и превысили 85 долл/барр на фоне усиления напряженности в Ормузском проливе и возобновления морской блокады Ирана. Кроме того, американский президент пригрозил ввести 20-процентный сбор на грузы, проходящие через Ормузский пролив. Дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может в ближайшие дни увести нефтяные цены выше 90 долл/барр.

События дня

• новые кредиты Китая в июне (11.00 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (11.45 мск, 23.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск)
• индекс потребительских цен США в июне (16.30 мск)
• выступление главы ФРС Уорша в Палате представителей (17.00 мск)
• квартальные результаты JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo&Co, Citigroup
• акции Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 2025 г
• Мосбиржа увеличивает время торгов на срочном рынке, начнет торги расчетным фьючерсом на нефть WTI

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не удержались у максимумов дня и сопротивлений 2210 пунктов и 910 пунктов соответственно, но все же показали рост на 0,87% и 0,93%. Индикаторы стабилизировались выше поддержек 2140 пунктов и 880 пунктов во многом благодаря покупкам в нефтяном секторе.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,1%, до 11,32 руб, оставаясь на расстоянии от важной краткосрочной поддержки 11,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,62 руб и 87,57 руб соответственно (против 76,66 руб и 87,66 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к новым попыткам развить повышение благодаря покупкам в нефтяных акциях на фоне продолжения ралли цен на «черное золото». Дальнейший рост нефтяных котировок и их стабилизация на более высоких уровнях также могут благоприятно сказаться на экономике РФ в 3-м квартале в целом. В остальном инвесторы продолжают учитывать в ценах сохранение геополитических рисков и, в частности, возможное ужесточение американских санкций против России, что сдерживает масштабный рыночный оптимизм. С дивидендным гэпом во вторник откроются акции Мосэнерго, а бумаги Татнефти последний день можно будет купить с выплатами за 2025 год.