Российскому рынку недостает внешних ориентиров, цены на нефть у локальных пиков

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть перед пасхальными выходными завершили неделю у локальных максимумов.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после слабости в начале дня завершились преимущественным ростом трех основных индексов в пределах 0,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы отступили от минимумов дня и вернулись к важным краткосрочным сопротивлениям (в частности, 6610 пунктов по S&P 500) на фоне сообщений о разработке Ираном и Оманом плана безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Риторика Трампа в отношении Исламской республики, однако, остается жесткой и указывает на риски усиления напряженности в регионе.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. Биржи США до понедельника закрыты на пасхальные выходные, но сегодня будет опубликован ключевой отчет по национальному рынку труда за март. Данные, как ожидается, покажут рост занятости в несельскохозяйственном секторе страны на 65 тыс после её сокращения на 92 тыс месяцем ранее – умеренно позитивный для экономики сигнал, который, однако, позволяет поддерживать достаточно жесткие монетарные условия.

Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который на фоне улучшения мировых настроений отвоевал существенную часть утерянных в течение дня позиций и вернулся к сопротивлению 5700 пунктов. В пятницу и понедельник ключевые биржи региона закрыты на пасхальные выходные.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1,3% в том числе благодаря покупкам в IT-секторе. Биржи Австралии закрыты на выходные. Индексы Китая теряют в пределах 1%. Опубликованные в пятницу данные показали падение индекса деловой активности в секторе услуг Китая от RatingDog за март с 56,7 пункта до 52,1 пункта (ожидалось 53,6 пункта), что все еще говорит о расширении в отрасли. Биржи Гонконга закрыты на выходные, а Hang Seng завершил неделю ниже краткосрочного сопротивления 25 450 пунктов. Южнокорейский KOSPI подскочил на 2,9%, пытаясь отвоевать часть утерянных на неделе позиций.  

Июньские фьючерсы на нефть Brent в пятницу не торгуются, а накануне прибавили 8%, завершив неделю немногим ниже отметки 110 долл/барр. Котировки вернулись к максимумам сессии после заявлений американского президента о возможности новых атак на Иран. Цены в целом оставались волатильными на фоне противоречивых геополитических сигналов, а в течение дня ощущали давление от сообщений о разработке Ираном и Оманом протокола безопасного прохода судов через Ормузский пролив в послевоенный период. Обсуждения, по заявлениям источников, могут занять несколько недель, а их успешность наряду с перспективой общей деэскалации напряженности в регионе может привести к нисходящей коррекции нефтяных фьючерсов. ОПЕК+ на заседании 5 апреля при этом может объявить об очередном наращивании нефтедобычи, но фактические экспортные мощности стран организации в текущих условиях могут быть ограничены.

События дня

• выходной день на основных биржах Европы и США, Страстная пятница
• отчет по рынку труда США за март (15.30 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США в марте от PMI (16.45 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики, продолжая реагировать на отдельные корпоративные факторы и валютные колебания. Рублевый индикатор отступил от пиков дня и снизился менее чем на 0,1%. Долларовый РТС увеличился на 0,33%, оставаясь чуть ниже сопротивления 1090 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне вырос на 0,53%, до 11,62 руб, протестировав краткосрочную поддержку 11,65 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,33 руб и 92,73 руб соответственно (против 80,62 руб и 93,44 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному росту на фоне более высоких цен на энергоносители и сохранения рисков эскалации ситуации на Ближнем Востоке, бенефициарами которой в РФ остаются прежде всего производители нефти и газа, а также удобрений. Отсутствие внешних ориентиров в условиях католических пасхальных выходных, а также приостановки мирных переговоров по Украине, однако, предвещает еще один день спокойной торговли.