Рубль выглядит перепроданным

Рубль выглядит перепроданным

Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,8%. Лучше рынка чувствовал себя высокотехнологичный сектор, а индикаторы S&P 500 и Nasdaq вновь обновили исторические максимумы. Покупки поддерживались надеждами на улучшение торговых отношений США и Китая после проведенных переговоров. Индекс потребительского доверия США в августе при этом неожиданно упал, ограничив оптимизм инвесторов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, при этом в течение сессии индикатор преимущественно повышался. Позитивным фактором для региона выступали лучшие, чем ожидалось, данные по ВВП Германии и деловому доверию страны.

На торгах в Азии утром преобладает умеренно пессимистичная динамика. Японский Nikkei 225 потерял менее 0,1%. Индексы Китая снижаются примерно на 1,5%, а гонконгский Hang Seng падает на 0,2%. В регионе наблюдается консолидация в ожидании новых драйверов движения.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, после уверенного повышения накануне. Ураган “Лаура”, как ожидается, достигнет побережья США вечером среды, и на данный момент привел к приостановке около 85% морских нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе (1,56 млн барр в день). Отчет Американского института нефти при этом показал падение запасов “черного золота” на прошлой неделе на 4,5 млн баррелей, а бензина – на 6,4 млн баррелей – позитивный сигнал перед публикацией официального отчета Минэнерго США.

События дня

- заказы на товары длительного пользования в США в июле (15.30 мск)
- отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- финансовые результаты банка Санкт-Петербург за 2-й кв и первое полугоде 2020 г
- акции Полюса последний день торгуются с дивидендами за 2019 г
- совет директоров АЛРОСы даст рекомендации по дивидендам за первое полугодие 2020 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, после попыток роста в начале сессии, завершили день снижением, особенно заметным по долларовому индикатору. Ближайшей целью РТС при положении ниже 1280 пунктов и дальнейшем ослаблении рубля станет уровень 1250 пунктов, а затем – 1230 пунктов. Индекс Мосбиржи остается выше 2990 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и, значит, все еще обладает шансами на возвращение к краткосрочному росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2980-3050 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне потерял порядка 1-1,5% против доллара и евро, достигнув новых многонедельных минимумов. Пара доллар/рубль стремилась в район 76 руб и обновила пик с мая (75,70 руб). Пара евро/рубль поднялась выше 89 руб и достигала 89,40 руб, приостановив повышение у мартовского максимума 89,50 руб. На дневных графиках обоих валютных пар наблюдаются разворотные сигналы в виде “медвежьих” дивергенций с RSI, что может в моменте сдержать рублевых продавцов. Кроме того, евро в среду ослабевает против доллара, но сохраняет восходящий тренд против американской валюты до пробоя 1,17000.

Утром российские фондовые индексы, вероятно, не покажут существенных изменений в виду неоднозначного внешнего фона. Рубль, в то же время, может коррекционно укрепиться ввиду сильной перепроданности, но потенциал повышения даже в этом случае, скорее всего, будет ограничен отметками 74,50 руб и 88,30 руб против доллара и евро. В течение дня инвесторы обратят внимание на статистику по заказам на товары длительного пользования в США и данные с нефтяного рынка. Полиметалл сообщил о росте чистой прибыли за 1-е полугодие по МСФО в 2,5 раза – позитивно для бумаг эмитента.

Комментарий: Елена Кожухова