Рубль продолжает безудержное падение

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. Российский рубль продолжает терять позиции к доллару, евро и юаню, располагаясь на минимумах с апреля и мая текущего года. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом трех основных индексов примерно на 1,5%. Рынок развил восходящую коррекцию на фоне оптимистичных квартальных результатов Nike, а также данных о росте индекса потребительского доверия США в декабре со 101,4 до 108,3 пункта (ожидался 101 пункт). Сектор жилья на фоне высоких процентных ставок по ипотеке, тем временем, продолжает охлаждаться: продажи домов на вторичном рынке в ноябре упали на 7,7% м/м – больше прогнозов. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, пытаясь вернуться в район 3900 пунктов. Индекс движется в рамках основного медвежьего тренда, при этом в четверг инвесторы смогут оценить окончательные данные по ВВП страны за 3-й квартал и еженедельные данные с рынка труда. 

Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%, который ускорил рост по ходу дня в том числе благодаря улучшению настроений в США. В последние сессии был опубликован ряд обнадеживающих данных по экономике Германии, свидетельствующий о некотором улучшении настроений и ослаблении инфляционного давления в стране. Данные по Великобритании, тем временем, остаются слабыми, а четверг начнется с выхода окончательной оценки ВВП Соединенного Королевства за 3-й квартал.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, прервав череду потерь после ужесточения тона Банка Японии ранее на неделе. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,5%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются менее чем на 0,5% после роста почти на 3% накануне. Котировки Brent удерживаются ниже сопротивления 83 долл, а WTI преодолели уровень 77,50 долл, что открывает им перспективу возвращения в район пиков с начала декабря 82-83 долл. Поддержку ценам оказывает слабость доллара, а также падение запасов нефти в США, которые на прошлой неделе, по данным Минэнерго США, сократились на 5,89 млн баррелей. Стратегические нефтяные резервы США при этом находятся на минимуме с декабря 1983 года и вскоре будут пополнены, что может стать еще одним краткосрочным позитивным фактором для нефтяных котировок. 

События дня

• окончательный ВВП Великобритании в 3-м кв 2022 г (10.00 мск)
• окончательный ВВП США в 3-м кв 2022 г (16.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• собрание акционеров Татнефти примет решение по промежуточным дивидендам за 2022 г
• общее собрание акционеров Яндекса
• совет директоров МТС утвердит бюджет компании на 2023 год
• собрание акционеров Сегежи обсудит изменение устава

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне опустились на 0,15% и 2,8% соответственно, не удержавшись у внутридневных максимумов. Долларовый РТС все ближе подходит к октябрьскому минимуму 906,88 пункта, а индекс Мосбиржи удерживается выше 2100 пунктов, тем не менее не демонстрируя склонности к повышению. Рынок остается под основным нисходящим давлением.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает примерно на 1,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 71,80 руб, 76,50 руб и 10,25 руб соответственно, и продолжая обновление многонедельных минимумов. Закрепление валютных пар выше психологически важных уровней 70 руб, 75 руб и 10 руб может открыть перед рублем новые горизонты снижения. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок по индексу Мосбиржи может попытаться вернуться к росту на фоне сохранения оптимистичных мировых настроений и попыток цен на сырьевые товары продвинуться выше. Тем не менее важных восходящих драйверов у бирж все еще нет. По ходу дня корпоративные новости могут поступить от Татнефти, МТС, Яндекса и Сегежи. В целом инвесторы в условиях сохранения геополитической напряженности действуют осторожно, а в четверг могут зафиксировать часть прибыли по Полюсу и Полиметаллу в случае неспособности золота преодолеть сопротивление 1825 долл/унц.