РУСАЛ смотрится для покупателей более интересно

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, но отступили от максимумов сессии. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск вырос на 0,62% до 3776,47 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,65%, до 1586,18 пункта, получая дополнительную поддержку от более крепкого рубля.

Рубль к середине сессии повышался в пределах 1,5% против доллара и евро, продолжая отыгрывать утерянные на прошлой неделе позиции. Доллар опустился ниже 75 руб, а евро пробил 85 руб на фоне переговоров США и России по безопасности в Европе.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были бумаги ЛСР (+3,69%), ПИК (+3,57%), обыкновенные акции Мечела (+3,54%), бумаги РУСАЛа (+3,19%) и Распадской (+1,68%). В лидерах снижения находились расписки Fix Price (-6,52%) и бумаги VK (-3,56%).

Акции угольных компаний продолжали пользоваться спросом на фоне высоких цен на нефть и газ и сохранения привлекательности более дешевых энергоактивов. Распадскую до конца этой недели также можно купить с дивидендами за 9 месяцев прошлого года.

РУСАЛ восстанавливает позиции еще с конца прошлого года, чему способствует рост цен на алюминий, которые подошли к пикам со второй половины октября и обладают потенциалом повышения к максимуму прошлого года 3229 долл/тонну (около 9,5%).

С технической точки зрения акции РУСАЛа также поднялись к пикам с конца октября и преодолели линию среднесрочного нисходящего тренда, но краткосрочно выглядят перекупленными. ADX дневного графика указывает на увеличение силы восходящего тренда и высокую вероятность возвращения к октябрьскому пику 86 руб при положении выше поддержки 71,50 руб (средняя полоса Боллинджера), к которой возможна коррекция для снятия перекупленности. В целом РУСАЛ при положении выше 71,50 руб смотрится для покупателей более интересно.

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ находятся в легком коррекционном минусе, теряя в пределах 0,5% в ожидании важных геополитических и экономических новостей. Нефтедобыча в Казахстане после протестов восстанавливается, а цены консолидируются у многонедельных максимумов. Краткосрочно в ближайшие дни нельзя исключать коррекции чуть ниже текущих уровней, но среднесрочно перспективы котировок выглядят позитивными.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,3%. В регионе преобладают сдержанные продажи перед выступлениями главы ЕЦБ позже на неделе, а также публикацией макроэкономических данных как в Европе, так и в США. Уровень безработицы еврозоны в ноябре ожидаемо снизился с 7,3% до 7,2%.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. При неспособности индикатора закрепиться выше 4710 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) можно говорить о рисках развития падения в район 4580 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика) уже на этой неделе. Фундаментальными причинами продаж могли бы стать высокие данные по инфляции, публикация которых назначена на среду и четверг.

События дня:

• переговоры России и США по ситуации на границе с Украиной и контролю над вооружениями

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались отвоевать еще часть потерь предыдущей недели, но оптимизм в течение дня поутих. Для рублевого индикатора ближайшая поддержка расположена у 3740 пунктов, а для долларового – у 1580 пунктов. Определять направление движения рынка в ближайшее время во многом будут геополитические новости.