Рынки будут ждать заседания ФРС и геополитики

Внешний фон на открытии основных торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть восстанавливаются после нисходящей коррекции прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 1,3-2,7% в очередной раз во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатор Nasdaq, в частности, краткосрочно и среднесрочно выглядит перепроданным и стремится к долгосрочной цели коррекции 13 350 пунктов (средняя полоса Боллинджера месячного графика). На этот раз давление на рынок оказывали, в частности, разочаровавшие инвесторов квартальные показатели Netflix по росту числа подписчиков и прогнозы компании на текущий год. На биржах опасаются и скорого повышения процентных ставок ФРС и замедления роста прибыли сектора высоких технологий в целом.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,7% в рамках коррекции. Неделя начнется с выхода предварительных данных по деловой активности за январь, а в среду ФРС подведет итоги очередного заседания, на котором можно ждать четких сигналов в пользу ужесточения денежно-кредитной политики. Во второй половине недели будут опубликованы первые данные по изменению ВВП страны в 4-м квартале, а также предпочитаемый ФРС индикатор инфляции за декабрь.

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,6%. В понедельник “быки” на рынке вновь пройдут проверку на прочность и, вероятно, получат сигналы о замедлении темпов роста деловой активности региона в январе.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,5%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 1%, восстанавливаясь от локальных минимумов прошлой недели. Котировки устояли выше краткосрочных поддержек 86,30 долл и 84,50 долл соответственно – позитивный для “быков” сигнал, предвещающий возвращение к многолетним пикам в случае преодоления ближайших сопротивлений 88,50 долл и 86 долл соответственно. Цены в целом по-прежнему выглядят готовыми к развитию повышения, но окажутся под понижательным давлением в случае глобального ухода от риска.

События дня

• предварительные индикаторы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в январе
• операционные результаты Эталона и ГМК "Норильский никель" за 4-й кв 2021 г
• результаты горно-разведывательных работ Полиметалла за 2021 г
• совет директоров Газпрома
• квартальные результаты IBM, Halliburton

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу потеряли более 2%, устояв выше краткосрочных поддержек 3380 и 1380 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). В целом рынок остается под нисходящим давлением, но в пользу покупателей при прочих равных может играть среднесрочная перепроданность. Ближайшие важные сопротивления расположены у 3540 и 1460 пунктов. Индекс IMOEX2 на утренней сессии теряет чуть менее 0,5%, предвещая умеренно негативный старт основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3350-3550 пунктов.

Рубль в пятницу резко ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах пытается вернуть часть утерянных позиций. Пара доллар/рубль на прошлой неделе поднялась до максимума с апреля прошлого года, в район 78 руб, а в понедельник корректируется ближе к 77 руб. Пара евро/рубль достигла пика с июля прошлого года, пробив отметку 88 руб, которую, впрочем, отвоевала в понедельник. Среднесрочный восходящий тренд по рублю был поставлен под вопрос.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в небольшой минус, отыгрывая негатив мировых бирж конца прошлой недели. Впоследствии, однако, нельзя исключать попыток коррекционного восстановления ввиду улучшения настроений как на рынке нефти, так и американских фьючерсов. Золото при этом также вернулось к росту и стремится к сопротивлению 1845 долл, а Fix Price после обвального падения котировок в последние месяцы объявил о программе обратного выкупа бумаг в объеме 4 млрд руб в ближайшие 6 месяцев. На геополитическом фоне определенности не появилось, а в США придерживаются взгляда о повышенных рисках вторжения России на Украину, эвакуируя дипломатов из страны.