Рынки держат курс на дальнейшее восстановление

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть умеренно снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов в пределах 0,4% во главе с высокотехнологичными акциями. Оптимизм на рынке на этот раз был сдержанным в том числе ввиду превышения числом первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе уровня 400 тыс. Тем не менее с технической точки зрения американские индексы смогли подняться выше ключевых краткосрочных сопротивлений и вновь взяли курс на исторические максимумы.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. Пятница для рынка отметится главным образом публикацией предварительных данных по деловой активности за июль.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%. ЕЦБ на очередном заседании занял весьма мягкую позицию и заявил о намерении сохранять процентную ставку на текущем уровне до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевой отметке 2% (и временно может превышать её). Покупки облигаций в рамках чрезвычайной программы планируется продолжить как минимум до марта следующего года. ЕЦБ, таким образом, продолжает занимать более “голубиную” позицию, нежели ФРС и ряд других мировых регуляторов, которые готовятся к сворачиванию стимулирования.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Торги в Японии в пятницу не проводятся. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,11%. Китайские индексы снижаются в пределах 1,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром коррекционно теряют около 0,5% после роста примерно на 2% накануне. Котировки приостановили повышение у средних полос Боллинджера дневных графиков (74 долл и 72,55 долл соответственно), неспособность преодолеть которые может предвещать развитие нисходящего движения как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. На биржах продолжают оценивать общемировой аппетит к риску и перспективы спроса на нефть в условиях пандемии.

События дня

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) в июле
• заседание ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
• операционные результаты ФосАгро, Распадской за 2-й кв 2021 г
• квартальные результаты American Express, Honeywell, Schlumberger, Vodafone

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли и продолжили коррекционное восстановление в район средних полос Боллинджера дневных графиков, расположенных у 3820 и 1630 пунктов. Рынок на этой неделе смог показать склонность в том числе к среднесрочному повышению и нежеланию покупателей уходить с бирж. Краткосрочная перепроданность, впрочем, была снята и теперь стоит смотреть на способность индикаторов развить импульс к повышению. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3700-3800 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, сделав заявку на развитие краткосрочного роста, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль опустилась ниже 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что может предвещать развитие падения к 72,50 руб (нижняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль при положении ниже 87,50 руб скорее будет стремиться к 86 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Помочь укреплению рубля в пятницу может очередное повышение процентной ставки ЦБ РФ на заседании регулятора.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться продолжить рост ввиду сохранения преимущественно оптимистичных настроений за рубежом и умеренной коррекции цен на нефть. В пятницу основной интерес с точки зрения макроэкономических данных представляют предварительные индексы деловой активности в странах Европы и США за июль, которые могут показать некоторое замедление роста в промышленном секторе. В целом с технической точки зрения рисковым активам еще есть куда расти, а панические настроения относительно распространения штамма дельта пока стихли.