Рынок РФ и рубль будут ждать развития событий

Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть повышаются после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,3%, которые, однако, отступили от минимумов дня. Индикатор S&P 500 остается выше ключевой краткосрочной поддержки 3910 пунктов, что позволяет рассчитывать на возвращение к росту. Обстановку на рынке в целом можно было охарактеризовать как спокойную, хотя высокотехнологичный сектор вновь оказался под давлением в связи с достижением доходностью 10-летних гособлигаций США нового максимума с января прошлого года.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Инвесторов ожидает интересный на события день и, в частности, публикация первых ежемесячных данных по рынку труда за март от ADP. Президент Байден также должен объявить о масштабной программе бюджетных расходов.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который абстрагировался от продаж в США. Утром среды позитивные данные пришли из Великобритании: окончательная оценка показала роста ВВП страны в 4-м квартале на 1,3% к/к (ожидалось +1%) и снижение на 7,3% г/г (ожидалось -7,8%).

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,86%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8% после движения вниз накануне. Китайские индексы снижаются в пределах 1,5%. Данные по деловой активности в КНР в марте тем временем оказались лучше прогнозов: в частности, индикатор производственного сектора вырос до 51,9 пункта (ожидался 51 пункт).

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 0,5% после снижения накануне. Котировки остаются в диапазонах 61,50-67,70 долл и 57-62,70 долл соответственно в ожидании официальных данных по запасам от Минэнерго США, а также решения ОПЕК+ по квотам на нефтедобычу. Американский институт нефти тем временем сообщил об увеличении запасов “черного золота” на 3,9 млн баррелей при падении запасов бензина на 6 млн баррелей, что в совокупности оказывает скорее нейтральное влияние на рынок.

События дня

• уровень безработицы Германии в марте (10.55 мск)
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в марте (12.00 мск)
• заседание технического комитета ОПЕК+
• занятость в частном секторе США в марте по оценке ADP (15.15 мск)
• Чикагский индекс деловой активности в марте (16.45 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в феврале (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• президент Байден обнародует план по бюджетным расходам
• финансовые результаты ОКЕЙ, Татнефти за 4-й кв и весь 2020 г по МСФО
• телеконференция менеджмента Транснефти по финансовым результатам за 2020

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник не смогли завершить день в плюсе, но рублевый индикатор уверенно удерживался выше сопротивления 3490 пунктов, что по-прежнему указывает на неплохие шансы возвращения к повышению и движения к историческому пику 3602 пункта. Долларовый РТС ввиду локальной слабости рубля остается ниже сопротивления 1475 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3470-3570 пунктов.

Рубль накануне, после колебаний в течение сессии, изменился менее чем на 0,5% против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается ниже 76 руб и, значит, сохраняет потенциал движения в район 74,50-75 руб. Пара евро/рубль консолидируется у 88,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), лишь при закреплении ниже которой можно будет говорить о более высоких шансах возвращения к мартовскому минимуму 86,52 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от восстановления нефтяных котировок, в связи с чем могут предпринимать попытки роста. Настроения на зарубежных фондовых площадках в целом, однако, скорее умеренно пессимистичны, а цены на “черное золото” остаются в диапазоне, в связи с чем в течение сессии инвесторы могут воздержаться от активных покупок и будут ждать развития ситуация. Вторая половина недели обещает быть интересной на события: за рубежом будет опубликован блок важных макроэкономических данных, среди которых ежемесячный отчет по рынку труда в США, а ОПЕК+ обнародует решение по квотам на май.