Рынок РФ попытается продолжить рост

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть вернулись к снижению после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после повышения в начале дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-2% во главе с высокотехнологичным сектором. На рынке сохранялась напряженность, несмотря на заверения главы ФРС о намерении и дальше поддерживать экономику и прогнозах не более чем краткосрочной инфляции. Пауэлл, однако, пока отказывается прибегать к контролю за кривой доходности облигаций. Доходность 10-летних гособлигаций в среду продолжила отступать в район 1,6% после выхода худших, нежели ожидалось, данных по заказам на товары длительного пользования и деловой активности в промышленности.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Индикатор пытается отступить от ключевой краткосрочной поддержки 3890 пунктов, закрепление ниже которой открыло бы дорогу к падению в район 3800 пунктов.

Торги в Европе накануне, после смешанной динамики в течение дня, завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Предварительные данные по активности региона в марте приятно удивили инвесторов.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Инвесторов КНР беспокоит усиление напряженности в отношениях США в том числе в сфере финансовых рынков. Так, новые правила листинга в Штатах могут привести к уходу китайских высокотехнологичных компаний с американских бирж.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют примерно 2% после скачка наверх на 6% накануне. Цены на фоне увеличения геополитической напряженности и в преддверии очередного заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в конце марта становятся все более волатильными. Котировки все еще расположены выше нижних полос Боллинджера дневных графиков 61,50 долл и 58 долл соответственно, что с технической точки зрения указывает на неплохие шансы возвращения к росту и движения в район 66 долл 62,50 долл (средние полосы Боллинджера).

События дня

• индекс доверия потребителей Германии GfK за апрель (10.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (12.30 мск)
• окончательный ВВП США в 4-м кв 2020 г (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• финансовые результаты En+ Group за 4-й кв и весь 2020 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду ближе к завершению торгов смогли выйти в плюс. Рублевый индикатор остается выше поддержки 3450 пунктов, и, значит, сохраняет неплохие шансы развития повышения, которые усилятся при преодолении сопротивления 3490 пунктов. Долларовый РТС из-за слабости рубля остается существенно ниже сопротивления 1470 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3420-3540 пунктов.

Рубль накануне снизился в предела 0,5% против доллара и евро, получив сдержанную поддержку от скачка цен на нефть. Пара доллар/рубль остается выше 76 руб, но пока не решается закрепиться выше сопротивления 76,80 руб, что предвещало бы скачок ближе к 78 руб. Пара евро/рубль скорректировалась ближе к 90 руб, но также находится на грани ускорения роста в район 92,50 руб при пробое 91 руб

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут оказаться под нисходящим давлением ввиду ухудшения настроений на американских биржах, а также возвращения нефтяных цен к падению. В остальном внешние сигналы не несут явного негативного характера, поэтому в течение сессии покупатели могут пытаться вернуть инициативу в свои руки. На санкционном фоне пока тихо, в связи с чем российские акции и рубль переключатся на более общие драйверы движения.