Рынок РФ вновь смотрит в сторону локальных пиков

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,5-2,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. В секторе IT сохранялся оптимизм в отношении увеличения доходов благодаря использованию искусственного интеллекта. Макроэкономические при этом показали замедление роста экономики США в 1-м квартале текущего года с 2,6% до 1,1% к/к (прогнозировалось +2%), что выступает в пользу более сдержанной политики ФРС на заседании следующей недели.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. Индикатор накануне вернулся выше важного краткосрочного сопротивления 4130 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), на данный момент подтверждая среднесрочный рост. В пятницу инвесторы ждут в том числе предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления, который в марте, вероятно, замедлился с 4,6% до 4,5% г/г – позитивный для настроений сигнал.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который восстановил часть утерянных в предыдущие сессии позиций. Сегодня запланирован выход данных об изменении ВВП Германии и еврозоны за 1-й квартал текущего года, а также предварительная оценка потребительской инфляции Германии за апрель.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,4%. Банк Японии на очередном заседании сохранил процентные ставки без изменений, но обещал пересмотреть денежно-кредитную политику под руководством нового главы. Австралийский ASX 200 прибавил 0,2%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,5%, пытаясь удержаться от развития среднесрочного нисходящего движения.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии повышаются примерно на 0,5% после сдержанного роста накануне. Котировки пытаются восстановиться от поддержек 77 долл и 73,50 долл соответственно (район нижних полос Боллинджера дневных графиков). Накануне премьер-министр России Новак заявил о сбалансированности нефтяного рынка и отсутствии необходимости новых сокращений добычи ОПЕК+. В апреле, по словам Новака, Россия как и было запланировано снизила нефтедобычу на 500 тыс барр/день.

События дня

• предварительная потребительская инфляция Испании (10.00 мск), Германии (15.00 мск) за апрель
• отчет по рынку труда Германии за апрель (10.55 мск)
• ВВП Германии за 1-й кв 2023 года (11.00 мск)
• ВВП еврозоны за 1-й кв 2023 года (12.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в марте (15.30 мск)
• Чикагский индекс производственной активности в апреле (16.45 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в апреле (17.00 мск)
• операционные результаты OKEY, Мать и дитя за 1-й кв 2023 года
• финансовые результаты Юнипро за 1-й кв 2023 года по МСФО
• заседание совета директоров Норникеля, ТГК-14 по вопросу дивидендов
• акции Новатэка последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
• квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне прибавили 1% и 1,3% соответственно, стремясь к сопротивлениям 2655 и 1030 пунктов. Рынок поддержал оптимизм в банковском секторе в ожидании восстановления финансовых результатов в этом году, а также повышение в секторе высоких технологий и нефтегазовых бумаг. Бычий импульс на российских биржах сохраняется.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81,60 руб, 89,95 руб и 11,76 руб соответственно. Российская валюта продолжает торговлю в узком диапазоне перед сегодняшним заседанием ЦБ РФ и вероятным сохранением процентных ставок на уровне 7,5%.    

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение и обновить локальные максимумы благодаря сохранению оптимизма за рубежом и отсутствию внутренних негативных драйверов. В пятницу решения по дивидендам ждут от Норникеля и ТГК-14, в то время как акции Новатэка последний день можно будет купить с финальными выплатами за 2022 год. В Европе и США запланирована публикация большого блока важных макроэкономических данных в том числе по инфляции, которые будут влиять на ожидания по ставкам ЕЦБ и ФРС.