Сбербанк может тянуть вверх весь рынок

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются продолжить рост последних сессий, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Разочаровывающими, однако, остаются макроэкономические данные из Китая.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,4-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 обновил годовые максимумы. Индикатор «широкого рынка» также поднялся до исторического пика и остановил рост на отметке 4999 пунктов, все еще находясь вне зоны краткосрочной перекупленности, что указывает на перспективы продолжения восходящего движения. Рынок продолжал идти вверх на надеждах сохранения стабильной ситуация в национальной экономике в том числе после сильных отчетностей таких компаний как Ford Motor, хотя представители ФРС продолжают предупреждать о длительном периоде высоких процентных ставок.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. В четверг инвесторы будут оценивать в том числе квартальные результаты компаний. В частности, после закрытия основных торгов акции PayPal обвалились на 8%, что будет оказывать давление на индикатор Nasdaq.  

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который скорректировался после роста днем ранее. Статистика среды подтвердила слабость производственного сектора Германии и показала падение промышленного производства страны в декабре на 1,6% м/м. Сегодня же участники будут реагировать на квартальные отчетности и настроения за рубежом.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 подскочил на 2% благодаря сильным квартальным результатам и прогнозам SoftBank, разработчика чипов Arm Holdings и производителя автомобилей Toyota Motor. Австралийский ASX 200 вырос на 0,3%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,6%, оставаясь ниже краткосрочного сопротивления 16 200 пунктов перед уходом бирж на празднование Нового года по лунному календарю. Давление на настроения в Гонконге оказывали в том числе слабые квартальные результаты Alibaba, акции которой обвалились более чем на 6%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 1,5%, несмотря на данные о сохранении дефляционных тенденций в стране в январе. Так, индекс цен производителей Китая упал на 2,5% г/г, показав отрицательную динамику уже 16-й месяц подряд, а индекс потребительских цен снизился на 0,8% г/г при росте на 0,3% м/м. Статистика указывает на слабость второй по величине экономики мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут в пределах 0,5% вслед за повышением чуть менее чем на 1% накануне. Котировки проверяют на прочность сопротивления 79 долл и 74 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков), несмотря на «медвежий» отчет Минэнерго США накануне, который показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,52 млн баррелей при возвращении нефтедобычи к рекордному уровню 13,3 млн барр/день. Нефтяной рынок в США восстанавливается после снежных бурь. В СМИ при этом поступили сообщения о том, что хуситы будут продолжать атаковать суда в Красном море даже в случае перемирия в секторе Газа.

События дня

• экономический бюллетень ЕЦБ (12.00 мск)
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты AstraZeneca, Philip Morris, ConocoPhillips, Unilever

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,5%. Рублевый индикатор закрепился выше сопротивления 3240 пунктов и продолжает движение к пику прошлого года 3287 пунктов.  Долларовый РТС остается зажат в узком диапазоне торгов, но со второй половины января находится выше 1100 пунктов.   

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,35 руб, 98,50 руб и 12,67 руб соответственно. Рубль в начале месяца продолжает испытывать краткосрочную слабость после потери поддержки налогового периода и возвращения Минфина к покупкам валюты и золота.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, сохранит умеренно оптимистичный настрой в рублевом сегменте ввиду отсутствия значимых негативных драйверов и попыток цен на нефть вернуться к краткосрочному росту. Корпоративных событий в РФ сегодня не запланировано, при этом накануне повышенный интерес наблюдался к одному из «локомотивов» рынка Сбербанку и, очевидно, был обеспечен ожиданиями высоких итоговых дивидендов за 2023 год. В пятницу Сбербанк представит финансовые результаты за январь текущего года по РПБУ. Ралли при этом возобновилось в Яндексе – инвесторы верят в компанию, несмотря на риски, связанные с её реорганизацией.