Сбербанку предстоит подтвердить реальность амбициозных планов по прибыли

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед выходом инфляционных данных в США улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отступили от минимумов дня и краткосрочных поддержек (в частности, 5060 пунктов по S&P 500) перед публикацией данных по потребительской инфляции в США за февраль. Рынок на данный момент удерживает краткосрочный и среднесрочный восходящий тренд, а понедельник не отметился важными макроэкономическими событиями.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%, надеясь на воодушевляющие сигналы со стороны динамики потребительских цен. Так, согласно средним прогнозам, базовая инфляция в США в феврале замедлилась с 3,9% до 3,7% г/г, а основная осталась на отметке 3,1% г/г – все еще высокие уровни, чтобы поддержать цены на золото, но в то же время позволяющие надеяться на смягчение тона ФРС.     

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который, однако, отступил от минимумов дня. Во вторник в регионе будет опубликована окончательная оценка потребительской инфляции Германии за февраль, которая может показать замедление роста цен с 2,9% до 2,5% г/г. Показатель подходит все ближе к целевому уровню ЕЦБ 2%.   

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%, отступив от минимумов дня. Индекс цен производителей Японии в феврале вырос на 0,2% м/м (ожидалось +0,1%), что подтверждает риски ужесточения монетарной политики в стране. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng во многом благодаря высокотехнологичным акциям подскочил на 2,7%, впервые с начала января прорвавшись выше 17 000 пунктов и вновь подойдя к линии среднесрочного нисходящего тренда.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 0,5% после повышения чуть менее чем на 1% накануне. Котировки в начале недели отступили от нижних границ краткосрочных диапазонов 81,50 долл и 77,50 долл соответственно и в целом не показывают ярко выраженной динамики. В ближайшие дни участники смогут оценить данные и прогнозы ОПЕК, Минэнерго США и МЭА в рамках ежемесячных отчетов по рынку нефти. Среднесрочный настрой по нефти остается бычьим на фоне сохранения ограниченного предложения стран ОПЕК+ и геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

События дня

• отчет по рынку труда Великобритании за январь (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен Германии за февраль (10.00 мск)
• новые кредиты в Китае (11.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
• индекс потребительских цен США в феврале (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
• финансовые результаты Сбербанка за февраль 2024 года по РСБУ
• финансовые результаты М. Видео за 2023 год по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне увеличились примерно на 0,1%, отступив от достигнутых внутри дня максимумов с 2022 года (3340 пунктов и 1161 пункт соответственно). Рублевый индикатор вернулся к поддержке 3320 пунктов с ближайшим сопротивлением 3360 пунктов. Долларовый РТС опустился ниже 1160 пунктов вслед за тестированием указанного уровня в течение сессии.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,50 руб, 99 руб и 12,58 руб соответственно. Российская валюта продолжает консолидацию у краткосрочных поддержек 90,50 руб, 98,50 руб и 12,50 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет ярко выраженной динамики и будет ждать более значимых сигналов со стороны внутренних и внешних факторов. В частности, финансовых результатов за февраль по РСБУ ждут от Сбербанка, которому предстоит подтвердить обозначенные ранее амбициозные планы по новым рекордам прибыли в том числе в текущем году. Накануне бумаги Сбербанка не смогли закрепиться выше 300 руб. Ралли при этом прошло в акциях М. Видео, которая пока не планирует выплачивать дивидендов или проводить байбэки, но сегодня представит финансовую отчетность за 2023 год. За рубежом ждут сигналов о замедлении потребительской инфляции в США, а цены на золото консолидируются в районе 2180 долл/унц.