Складываются неплохие условия для развития коррекционного отскока

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают коррекционное восстановление этой недели, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%, отступив от минимумов дня. Снижение при этом показал высокотехнологичный Nasdaq, давление на который продолжал оказывать рост доходности 10-летних гособлигаций США, закрепившейся выше 1,6%. В остальном статистика вторника показала неожиданное замедление темпов роста активности в секторе услуг США в ноябре и ускорение активности в производственном секторе.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Последний полноценный торговый день текущей недели будет насыщенным на макроэкономические события, а индикатор S&P 500 накануне смог восстановиться от краткосрочной поддержки 4660 пунктов, что обеспечивает ему базу для развития повышения.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который ускорил темпы нисходящего движения вслед за продажами в США в начале торгов.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 после выходного дня потерял 1,6%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,15%. Китайские индексы растут в пределах 0,6%.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются чуть менее чем на 0,5% после скачка наверх более чем на 2% накануне. Цены развивают коррекционное восстановление, несмотря на подтверждение слухов о реализации стратегических резервов США, Великобританией и рядом азиатских стран, что можно назвать покупкой на фактах. Цены на международный сорт поднялись выше краткосрочного сопротивления 82,20 долл (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что открывает им дорогу к ноябрьским пикам, в район 85,50 долл (также верхняя полоса Боллинджера). Американский институт нефти при этом сообщил об увеличении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 2,3 млн баррелей, в то время как от отчета Минэнерго США в среду ждут сокращения запасов на 481 тыс баррелей.

События дня

• индекс делового климата Германии Ifo в ноябре (12.00 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в октябре (16.30 мск)
• пересмотренный ВВП США в 3-м квартале (16.30 мск)
• индекс ценового потребления США в октябре (16.30 мск)
• личные доходы и расходы США в октябре (16.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• пересмотренный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск)
• продажи домов на первичном рынке жилья США в октябре (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
• финансовые результаты TCS Group, Лукойла за 9 мес 2021 г
• совет директоров Распадской рассмотрит рекомендации по дивидендам за 9 мес 2021 г
• квартальные результаты Deere & Company

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник уверенно выросли и стремились к нижним полосам Боллинджера дневных графиков (3960 и 1665 пунктов) для снятия краткосрочной перепроданности. Закрепление выше указанных отметок будет говорить о неплохих шансах развития роста с первыми целями 4000 и 1700 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3900-4040 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара евро, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль пока не может преодолеть сопротивления 75 руб (верхняя полоса Боллинжера недельного графика), в связи с чем может быть склонна к тестированию поддержки 74 руб. Пара евро/рубль опустилась ниже 84 руб (верхняя полоса Боллинжера дневного графика), в то время как для развития коррекционного снижения ей понадобится закрепление ниже 82,70 руб (средняя полоса Боллинджера).

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться продолжить отскок от локальных минимумов ввиду улучшения внешних факторов и отсутствия значимых изменений на геополитическом фоне. Индексы Мосбиржи и РТС при развитии роста встретятся с психологически значимыми отметками 4000 и 1700 пунктов, где могут встретить сопротивление. День ожидается насыщенным на макроэкономические события прежде всего в США, которые должны принести преимущественно позитивные сигналы в отношении крупнейшей экономики мира (тем не менее повышая риски более раннего ужесточения политики ФРС). В России будут ждать дивидендных новостей по Распадской, а также финансовых результатов Лукойла и TCS Group.