События на Ближнем Востоке помешали нефтяным «быкам»

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабилизировались после обвала накануне, вызванного сообщениями о возможном перемирии Израиля и Палестины, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В РФ ждут возможного объявления о дивидендах Северстали.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1-1,3%, которые стремились восполнить потери предыдущего дня на фоне сообщений о возможном перемирии Израиля и Палестины и падения доходности 10-летних гособлигаций США ниже 3,9%. Данные четверга по производственной активности США в январе при этом оказались неоднозначными и показали её переход к росту по индикатору PMI, который достиг 50,7 пункта, и сохранение тенденции к сокращению по ISM, который составил 49,1 пункта. Акции регионального банка New York Community Bancorp при этом обвалились примерно на 9% из-за проблем в портфеле коммерческой недвижимости, потянув за собой бумаги других региональных кредиторов. Ситуация напоминает о сложностях в секторе прошлого года, но пока не беспокоит «широкий рынок».

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5%, сохраняя курс на район 5000 пунктов. Индикатор накануне отступил от важной краткосрочной поддержки 4810 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при этом сегодня высокотехнологичный сектор получит поддержку от сильных квартальных результатов Amazon при локальной слабости Apple из-за пессимистичных прогнозов продаж на рынках Китая. В пятницу в США также ждут ключевых данных по занятости за январь, которые, вероятно, покажут замедление её роста в несельскохозяйственном секторе с 216 тыс до 187 тыс.   

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который корректировался от локальных максимумов после превышения данными по инфляции в еврозоне за январь прогнозов, хотя темпы роста цен замедлились по сравнению с декабрем (с 2,9% до 2,8% г/г по основному индикатору). Банк Англии при этом сохранил процентную ставку на уровне 5,25%, но один из членов комитета по денежно-кредитной политике уже проголосовал за её снижение. В пятницу инвесторы региона, вероятно, будут реагировать главным образом на международные события.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, оставаясь в фазе коррекции от 34-летнего пика. Австралийский ASX 200 прибавил 1,5%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,4%, в течение сессии несколько раз изменив направление движения. Китайские индексы теряют порядка 1-3%, так и не сумев восстановить оптимизм на фоне проблем в секторе недвижимости страны.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после обвала примерно на 3,5% накануне. Котировки проверяют на прочность краткосрочные поддержки 79 долл и 74 долл (средние полосы Боллинджера дневного графика) после сообщений о возможном перемирии Израиля и Палестины, определенности в чем, однако, на данный момент нет. Стабилизация фьючерсов ниже указанных уровней укажет на риски развития падения и возвращения к январским минимумам, в район 75 долл и 69 долл. ОПЕК+ накануне при этом ожидаемо не изменила квот по нефтедобыче, но подчеркнула, что при необходимости готова принять балансирующие рынок меры.   

События дня

• ключевой отчет по рынку труда США за январь (16.30 мск)
• производственные заказы США в декабре (18.00 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за январь (18.00 мск)
• квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron
• финансовые результаты Северстали за 4-й кв 2023 г по МСФО
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за январь 2024 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Рублевый индикатор продолжил рост и прибавил 0,5%, сохраняя курс на пик 2023 года 3287 пунктов с ближайшим сопротивлением 3240 пунктов. Индекс РТС на фоне слабости рубля потерял около 0,1% и не смог преодолеть сопротивления 1130 пунктов, от района которого может продолжить снижение в пятницу.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет порядка 0,1-0,6% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,55 руб, 98,50 руб и 12,58 руб соответственно. Российская валюта не смогла удержать важные краткосрочные уровни 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб и теперь смотрит в район 92,50 руб, 99 руб и 12,70 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под сдержанным нисходящим давлением и подвергнуться фиксации прибыли в том числе в нефтегазовом секторе после вчерашнего обвала цен на нефть. В четверг, в частности, ралли наблюдалось в обыкновенных акциях Сургутнефтегаза, покупки в которых, очевидно, были спровоцированы дивидендными ожиданиями и не были подкреплены конкретными новостями. В пятницу инвесторы ждут финансовых результатов Северстали за 2023 год и возможного объявления о дивидендах. Застройщик Самолет до открытия основных торгов сообщил об увеличении чистой прибыли в 2023 году на 23%, до 34,3 млрд руб при скачке продаж в 4-м квартале вдвое. Самолет последний раз выплатил дивиденды за 1-е полугодие 2022 года с доходностью 1,5%. Вечером объемы торгов за январь опубликует Мосбиржа, акции которой на этой неделе вернулись выше 200 руб.