Сургутнефтегаз растет на дивидендных спекуляциях

Российский фондовый рынок к середине сессии удерживался в сдержанном плюсе, но отступил от максимумов дня. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,42%, до 3227,68 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,1%, до 1126,36 пункта, вновь ощущая давление со стороны рубля.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,25 руб, 97,40 руб и 12,54 руб соответственно. Валютные пары остаются у важных технических уровней 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб, стабилизация выше которых может предвещать краткосрочную слабость рубля.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,71% и +0,9%), бумаги Яндекса (+2,45%), привилегированные акции Башнефти (+2,24%), котировки ММК (+2,05%), бумаги НЛМК (+1,61%), котировки Новатэка (+1,18%).  

Акции Сургутнефтегаза на этой неделе ускорили рост и пытаются восполнить потери конца прошлого года, очевидно, на ожиданиях высоких дивидендов по итогам 2023 года после ослабления рубля. Глава Сургутнефтегаза Богданов в конце января при этом заявил, что добыча компании в 2024 году ожидается на уровне 2023 года. Согласно недавним результатам Сургутнефтегаза за 9 месяцев 2023 года по РСБУ, его выручка за отчетный период составила 1,58 трлн руб, а чистая прибыль достигла 1,44 трлн руб.

С технической точки зрения обыкновенные акции Сургутнефтегаза в четверг вернулись к важному сопротивлению 30,20 руб (район средней полосы Боллинджера недельного графика), у которого приостановили рост в январе. Гистограмма и линии MACD указывают на ослабление нисходящего движения и готовы дать сигнал на покупку. При стабилизации выше 30,20 руб можно будет говорить о перспективах возвращения бумаг к пику прошлого года 34,545 руб. Если же у текущих уровней последует фиксация прибыли, стоит учитывать повышенные риски движения к декабрьскому минимуму 26,51 руб, что может обеспечиваться пониженной прозрачностью компании в текущих санкционных условиях и неопределенностью в отношении дивидендов.  

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Полиметалла (-2,57%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,40% и -0,95%), котировки ТГК-1 (-1,56%), бумаги РусГидро (-1,34%), расписки Глобалтранса (-1,28%).

Акции Полиметалла еще не оправились после вчерашних новостей о планируемой продаже российского подразделения до конца марта и связанной с этим неопределенностью.

Акции Мечела корректировались после сильного спекулятивного роста накануне.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,2%. Статистика четверга подтвердила продолжение замедления в производственных секторах стран Европы в январе, хотя и более медленными темпами, чем месяцем ранее. Темпы роста предварительного индекса потребительских цен еврозоны за январь, в то же время, оказались выше прогнозов, хотя и замедлились с 2,9% до 2,8% г/г по основному индикатору и с 3,4% до 3,3% г/г по базовому. Банк Англии сегодня подведет итоги очередного заседания, процентные ставки на котором, вероятно, останутся на уровне 5,25%.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ росли почти на 1%, пытаясь вернуться к сопротивлениям 82,50 долл и 77,50 долл после вчерашнего обвала в рамках фиксации прибыли. В четверг по ходу дня инвесторы ждут итогов заседания ОПЕК+, квоты по добыче на котором, скорее всего, останутся без изменений.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,3%, предвещая сдержанный отскок на рынке после вчерашнего падения. Тем не менее риски развития нисходящей коррекции в ближайшие дни вырастут в случае закрепления S&P 500 ниже поддержки 4810 пунктов. Важные движения на рынке, скорее всего, будут наблюдаться уже в пятницу после обнародования квартальных результатов Apple и Amazon, а также официальных данных по занятости в стране за январь.

События дня:

• заседание Банка Англии (15.00 мск) и выступление его главы Бейли (17.15 мск)
• встреча ОПЕК+ (15.30 мск)
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.45 мск)
• окончательный индекс производственной активности США за январь (17.45 мск)
• индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за январь (18.00 мск)
• совет директоров Газпрома
• саммит лидеров ЕС
• квартальные результаты Apple, Amazon.com, Merck&Co, Honeywell, Wynn Resorts

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единой динамики. Инвесторы оценивали сигналы по итогам заседания ФРС и ждали новостей от Банка Англии и ОПЕК+ на фоне многочисленных макроэкономических данных. Индексы Мосбиржи и РТС попытались подняться выше, но встретили сопротивления у отметок 3240 и 1130 пунктов. Настроения в рублевом сегменте, однако, остаются приподнятыми, а покупки продолжаются как в дивидендных бумагах, так и в акциях роста.