У российского рынка остаются лишь технические поводы для роста

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть корректируются после скачка наверх накануне.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,4% во главе с Dow Jones Industrial Average. Рынок в условиях неопределенности в отношении дальнейших действий ФРС перешел в стадию сдержанной коррекции. Кроме того, до конца сентября одним из нисходящих рисков для акций является приостановка финансирования правительства. Целью движения S&P 500 при дальнейшей фиксации прибыли может стать отметка 6555 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, перейдя в стадию консолидации после слабости накануне. Сегодня инвесторы ждут пересмотренных данных по ВВП США за 2-й квартал (прогнозируется рост на 3,3% к/к после сокращения на 0,5% кварталом ранее): статистика будет влиять на ожидания в отношении динамики процентной ставки ФРС.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Индикатор занял выжидательную позицию и остается ниже 5500 пунктов. Опубликованные сегодня утром данные показали рост индекса потребительского климата Германии Gfk за октябрь с -23,5 до -22,3 пункта (ожидалось -23,3 пункта).

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,2%. Протоколы заседания Банка Японии при этом показали, что некоторые его члены рассматривают возможность повышения ставки в ближайшие месяцы. Австралийский ASX 200 вырос на 0,1%. Биржи Китая увеличиваются в пределах 1%, продолжая восстановление после слабости предыдущих сессий. Гонконгский Hang Seng растет на 0,1%, ощутив неуверенность у сопротивления 26 600 пунктов.

Фьючерсы на нефть Brent утром снижаются менее чем на 0,5% после скачка наверх на 2,5% накануне. Котировки в середине недели стремились к сентябрьскому максимуму 69,53 долл в условиях рисков более ограниченных поставок нефти из РФ и стран Ближнего Востока на мировой рынок. Отчет Минэнерго США в среду при этом показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 607 тыс, а нефтепродуктов – примерно на 2,76 млн баррелей – также умеренно бычьи сигналы. До стабилизации за пределами диапазона 65-69,53 долл цены, однако, продолжают боковое движение.

События дня

• заказы на товары длительного пользования США в августе (15.30 мск)
• пересмотренный ВВП США во 2-м кв 2025 г (15.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке жилья США в августе (17.00 мск)
• акции HeadHunter последние день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2025 г
• акционеры банка "Санкт-Петербург", Т-Технологий обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2025 г
• квартальные результаты Costco, Accenture

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 1,3% и 2% соответственно, но отступили от достигнутых по ходу дня минимумов с июля (2675 пунктов) и апреля (1011 пунктов) соответственно, в целом продолжая формирование начатого в середине августа медвежьего тренда. Ближайшие сопротивления для рублевого индикатора расположены у 2730 пунктов и 2760 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,3%, до 11,66 руб, двигаясь в узком диапазоне значений. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 83,99 руб и 98,60 руб соответственно (против 83,35 руб и 99,03 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к доллару и рост к евро.  

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может предпринимать попытки восстановления от локальных минимумов, но в целом все еще не обладает значимыми драйверами для развития повышения помимо технических факторов. Итоги вчерашней встречи Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН скорее можно назвать нейтральными: стороны готовы к диалогу и обсуждению украинского кризиса, но конкретики по урегулированию конфликта все еще нет. За рубежом, тем временем, инвесторы в ожидании данных, которые могут влиять на решения ФРС по ставке, стали более осторожными, а котировки золота остаются ниже 3800 долл/унц.