У текущих уровней решится краткосрочная судьба цен на нефть

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после продолжительных выходных, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,7%. Индикатор S&P 500 пытался выйти из зоны перекупленности, но все еще сохраняет потенциал коррекции как минимум в район 4260 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Позитивную динамику смог показать высокотехнологичный сектор, в то время как циклические компании были склонны к снижению после данных о замедлении темпов роста деловой активности в секторе услуг в июне.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В среду ключевым событием дня станет публикация протоколов заседания ФРС. Сигналы в пользу перспективы ужесточения денежно-кредитной политики могут спровоцировать продолжение нисходящей коррекции.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который ускорил снижение вслед за продажами в США. Тревожные данные продолжают поступать из крупнейшей экономики региона – Германии, промышленное производство которой в мае снизилось на 0,3% м/м вопреки прогнозам роста на 0,5%.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9%. Китайские индексы восстанавливаются после падения накануне и прибавляют в пределах 2%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром коррекционно растут на 0,5% после обвала примерно на 3% накануне. Котировки во вторник отступили от очередных 3-летних пиков 77,83 долл и 76,98 долл соответственно, а теперь пытаются устоять выше поддержек 74,50 долл и 72,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок испугало отсутствие нового соглашения ОПЕК+ на август ввиду рисков начала ценовых войн, хотя само по себе сохранение прежних уровней нефтедобычи скорее должно толкать цены выше. Текущие уровни в целом привлекательны для развития краткосрочного отскока наверх, но при более негативном сценарии фьючерсы вернутся к снижению и ускорят коррекцию с рисками потери еще порядка двух долларов в цене.  

События дня

• экономические прогнозы ЕС (12.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение сессии)
• акции Детского мира, РусГидро, Русской Аквакультуры, Самолета, Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
• финансовые результаты Сбербанка за июнь 2021 г по РСБУ

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник, после обновления очередных максимумов, растеряли весь рост вслед за ухудшением настроений за рубежом. Важные краткосрочные поддержки для индикаторов расположены у 3840 и 1625 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) – их достижения стоит ждать при развитии мировых продаж. В остальном рынок вполне готов вернуться к росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3840-3940 пунктов.

Рубль накануне ослаб более чем на 1% против доллара и евро, а на утренних торгах пытается восстановить часть позиций. Пара доллар/рубль расположена выше 74 руб и преодолела верхнюю полосу Боллинджера дневного графика, что говорит о ее перекупленности. Пара евро/рубль приостановила рост у отметки 88 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), при закреплении выше которой можно ожидать скачка к 88,60 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут попытаться вернуться к повышению ввиду стабилизации мировых настроений и попыток роста нефтяных цен. У текущих уровней будет решаться краткосрочная судьба фьючерсов на “черное золото”, которые вновь подверглись волатильности на фоне неопределенности в отношении судьбы сделки ОПЕК+. В целом день обещает быть спокойным на макроэкономические данные, а протоколы заседания ФРС отечественные активы будут отыгрывать уже в четверг. Близость многолетних и исторических максимумов по рисковым активам в целом провоцирует тревожность инвесторов.