В нефтяных ценах прослеживается неуверенность в перспективах спроса

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,2-1,5%. Наиболее уверенно чувствовал себя Dow Jones Industrial Average, который обновил максимум с начала 2022 года, в то время как высокотехнологичный Nasdaq немного снизился из-за фиксации прибыли у пика текущего года. Рынок, по сути, сдержанно отреагировал на данные по индексу ценового потребления за октябрь, которые оправдали прогнозы и показали замедление роста основного показателя с 3,4% до 3% г/г, а базового – с 3,7% до 3,5% г/г. В конце удачного для «быков» месяца на рынке преобладала осторожность.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, находясь в стадии консолидации. В пятницу помимо макроэкономических данных рынок будет оценить выступление главы ФРС Пауэлла.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который продолжил обновление пиков с августа текущего года и приостановил рост у сопротивления 4400 пунктов. Предварительные оценки четверга показали замедление роста потребительских цен еврозоны в ноябре по основному показателю до 2,4% г/г, а по базовому – до 3,6% г/г, лучше прогнозов, подтверждая перспективы смягчения политики ЕЦБ. В пятницу инвесторы смогут оценить окончательные индикаторы деловой активности стран Европы в производстве.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,1%. Австралийский ASX 200 потерял 0,2%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,35%, располагаясь у минимума текущего года. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Опубликованная в пятницу статистика при этом показала неожиданный рост индекса производственной активности Китая Caixin за ноябрь с 49,5 до 50,7 пункта, указывая на расширение активности.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют чуть менее 0,5% после падения примерно на 2% накануне. Котировки в четверг перешли от уверенного роста к снижению и отступили от сопротивлений 84,60 долл и 80 долл соответственно, несмотря на решение ОПЕК+ в 1-м квартале 2024 года сократить нефтедобычу на 2,2 млн барр/день (из которых 1 млн барр/день придется на Саудовскую Аравию, а 500 тыс барр/день на Россию). Покупатели, однако, не остались удовлетворены решением ввиду туманных перспектив спроса на нефть, а также заявления Саудовской Аравии о намерении постепенно начать отказ от сокращений добычи с марта следующего года.

События дня

• окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы за ноябрь (11.15-12.30 мск)
• окончательные индексы деловой активности в производственном секторе США от PMI и ISM за ноябрь (17.45 мск и 18.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (14.30 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (19.00 мск)
• акции ВУШ Холдинга последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,2% и 1,1% соответственно. Рублевый индикатор удержался немногим выше поддержки 3160 пунктов и обновил минимум с первой половины октября, рискуя развить снижение в район 3110 пунктов. Долларовый РТС из-за разворота рубля опустился ниже поддержки 1120 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что открывает дорогу к снижению в район 1090 пунктов (нижняя полоса Боллинджера).

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,30 руб, 97,40 руб и 12,47 руб соответственно. Российская валюта в последний день ноября отскочила от локальных максимумов, но пытается удержать важные технические уровни 90 руб, 98,50 руб и 12,50 руб соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление со стороны цен на нефть, которые накануне не смогли вернуться к росту, несмотря на решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении нефтедобычи. Динамика цен на «черное золото» подтверждает сомнения инвесторов в перспективах сильного спроса на ресурс. Кроме того, в пятницу с дивидендными гэпами откроются акции Ростелекома, Селигдара и Группы Позитив. В декабре в целом ограничивать повышение индекса Мосбиржи может сильный рубль и сдержанная дивидендная доходность. За рубежом продолжат оценивать перспективы движения процентных ставок ФРС и ЕЦБ.