Внешний фон может создать базу для сдержанных покупок

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть завершили торги пятницы уверенным ростом, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. Российский рубль в начале новой недели сохраняет склонность к восходящей коррекции. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после снижения в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,6%. Рынок смог завершить неделю на оптимистичной ноте после данных о замедлении роста предпочитаемого ФРС индикатора инфляции - базового ценового индекса потребления - в ноябре с 5% до 4,7% г/г, в соответствии с прогнозами. Другие макроэкономические индикаторы, такие как заказы на товары длительного пользования, личные доходы и расходы, индекс потребительского доверия Университета Мичиган и продажи новостроек при этом также принесли позитивные сигналы. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром не торгуются в связи с праздничными выходными. Индекс S&P 500 завершил прошлую неделю ниже сопротивления 3850 пунктов и по итогам года, вероятно, подтвердит негативный среднесрочный сигнал, оставаясь ниже сопротивления 3950 пунктов. Ближайшие дни в целом не отметятся большим числом запланированных макроэкономических событий.  

Торги в Европе в пятницу закрылись снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который восстановился от минимумов дня. В понедельник основные биржи региона остаются закрытыми на рождественские выходные, а на неделе не ожидается публикации значимых макроэкономических данных.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Биржи Японии, Австралии и Гонконга закрыты в связи с выходными. Глава Банка Японии Курода при этом заявил, что расширение диапазона доходности 10-летних гособлигаций страны на прошлой неделе не было шагом в сторону ухода от сверхмягкой политики. Китайские индексы в основном повышаются в пределах 1,5% на фоне дальнейшего снятия антиковидных мер в стране.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в пятницу завершили торги скачком на 2,5-3,5%. Котировки нацелились на декабрьские максимумы 89,33 долл и 83,32 долл соответственно (также верхние полосы Боллинджера дневных графиков) после подтверждения угрозы сокращения предложения со стороны России уже в начале следующего года. Поддержку ценам в последние дни оказывает также сдержанная динамика доллара и перспектива ускорения экономики Китая. Указанные факторы могут способствовать развитию ралли котировок в последнюю неделю уходящего года.   

События дня

• выходной день на основных биржах Европы и США, Рождество
• Мосбиржа прекращает торги акциями Россетей 

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно, в пределах 0,7%. Индикатор Мосбиржи остается зажат между 2100-2150 пунктам, а долларовый РТС завершил неделю выше 950 пунктов, тем не менее находясь не так далеко от октябрьского минимума 906,88 пункта. Рынок в целом находится под нисходящим давлением как ввиду отсутствия значимых идей для широкомасштабного роста, так и динамики рубля.   

Рубль сегодня утром на Мосбирже вернулся к восходящей коррекции и прибавляет 0,1-0,8% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 69,70 руб, 74,30 руб и 9,90 руб соответственно. Российская валюта вернулась к психологически важным уровням 70 руб, 75 руб и 10 руб, закрепление выше которых может ускорить рублевые продажи. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти благодаря позитивному закрытию американских площадок и цен на нефть в конце прошлой недели. В остальном день ввиду выходных на западных биржах может характеризоваться достаточно спокойной торговлей. На этой неделе собрание акционеров Татнефти вновь попробует принять решение по промежуточным дивидендам, а акции Газпром нефти можно будет последний день купить с дивидендами в среду. Газпром в пятницу неожиданно вырос на повышенных объемах без очевидных фундаментальных причин: ускорения роста стоит ожидать при закреплении выше сопротивления 162,50 руб.