Внешний фон в середине недели скорее благоприятен для роста

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после смешанной динамики в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,7-1%. Рынок продолжил обновление многомесячных пиков после публикации сильных квартальных результатов Bank of America, Morgan Stanley и Bank of NY Mellon. Макроэкономические данные при этом показали замедление роста розничных продаж США в июне с 0,5% до 0,2% м/м при сокращении промышленного производства на 0,5% м/м. Оба показателя оказались хуже прогнозов, поддержав ожидания более сдержанной политики ФРС во втором полугодии.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Среда отметится для бирж выходом первых данных о состоянии рынка жилья страны за июнь, а также квартальными результатами Tesla, Netflix, IBM, Goldman Sachs, U.S. Bancorp и Halliburton.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. Новый торговый день для региона начался с данных о замедлении роста индекса потребительских цен Великобритании в июне с 8,7% до 7,9% г/г (ожидалось +8,2%) и с 0,7% до 0,1% м/м (ожидалось +0,4%) – позитивные сигналы. По ходу сессии инвесторы также будут ждать подтверждения данных об ослаблении инфляционного давления в еврозоне в прошлом месяце.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,5%. Китайские индексы падают в пределах 0,5%. Чиновники и СМИ КНР после публикации в начале недели данных о замедлении импульса национальной экономики к росту подтверждают намерение властей объявить о дополнительном стимулировании уже в ближайшие дни. Гонконгский Hang Seng снизился примерно на 0,6% на фоне фиксации прибыли в высокотехнологичных акциях.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии почти не изменяют позиций после повышения на 1,5-2% накануне, когда котировки отступили от поддержек 78,70 долл и 73,80 долл соответственно. Импульс к среднесрочному росту цен на данный момент подтверждается, при этом по ходу сессии участники ожидают отчета Минэнерго США по запасам, который может показать падение запасов нефти на 2,44 млн баррелей. Американский институт нефти накануне сообщил о сокращении запасов «черного золота» примерно на 800 тыс баррелей – умеренно позитивный сигнал.

События дня

• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июне (12.00 мск)
• число разрешений на строительство и строительство новых домов США в июне (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в июне (19.00 мск)
• квартальные результаты Tesla, Netflix, IBM, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Halliburton

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,3-1,5% благодаря корпоративным историям и рублю. Индикатор Мосбиржи продолжил обновлять максимумы с февраля 2022 года, поднявшись до очередного сопротивления 2955 пунктов и сохраняя курс на 3000 пунктов. Долларовый РТС преодолел сопротивление 1015 пунктов, что при поддержке рубля открывает ему дорогу к росту в район 1060 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,97 руб, 102 руб и 12,60 руб соответственно. Российская валюта в эти дни ощущает благоприятное влияние налогового периода.   

В начале торгового дня российский фондовый рынок, скорее всего, продолжит восходящее движение ввиду сохранения интереса к национальным эмитентам в условиях слабого рубля и надежд на сезон промежуточных дивидендных выплат. С дивидендными гэпами после закрытия реестров откроются акции Сургутнефтегаза и Транснефти. На зарубежных площадках также сохраняется импульс к росту, исходящий от ожиданий ограниченного повышения процентных ставок ФРС в ближайшие месяцы. Цены на нефть пытаются развить наметившееся ранее в июле восходящее движение, а цены на золото отступили от важного краткосрочного сопротивления 1980 долл/унц.