Операционные результаты Селигдара поддерживают перспективу выплаты дивидендов

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, оказавшись под давлением фиксации прибыли по многим эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск снизился на 0,83%, до 2918,91 пункта. Долларовый РТС упал на 0,1%, до 1014,6 пункта, отступив от внутридневного минимума благодаря поддержке со стороны рубля.

Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,2-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,60 руб, 101,50 руб и 12,62 руб соответственно. Российская валюта пытается скорректироваться вверх перед завтрашним заседанием ЦБ РФ и возможным повышением процентных ставок на 50 базисных пунктов. Кроме того, Минфин России представил предварительный список 44 стран, институциональные инвесторы которых могут получить доступ к валютным торгам РФ, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может увеличить ликвидность на рынке и увеличить спрос на рубль.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали расписки РусАгро (+4,11%), бумаги Селигдара (+3,07%), котировки Полюса (+0,90%), бумаги Акрона (+0,66%), акции ФосАгро (+0,47%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+0,25%).

Расписки РусАгро, очевидно, получали поддержку от рисков роста цен на мировое продовольствие после выхода России из зерновой сделки. РусАгро 24 июля представит операционные результаты за 2-й квартал 2023 года.

Селигдар в четверг опубликовал сильные операционные результаты за первое полугодие 2023 года, согласно которым выручка от реализации золота подскочила на 155% г/г, до 17,7 млрд руб, а суммарная выручка увеличилась на 87%, до 20,2 млрд руб. Объем реализации произведенного золота составил 2 328 кг, увеличившись на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании. Ранее в Селигдаре также не исключили возвращения к дивидендам за 2023 год.

С технической точки зрения акции Селигдара в четверг достигли максимума с апреля 2022 года (61,19 руб) и приостановили рост у долгосрочного сопротивления 61,30 руб, находясь в зоне краткосрочной и среднесрочной перекупленности. Наращивание «длинных» позиций по акциям у текущих уровней связано с повышенными рисками коррекции и возможным движением ближе к 57 руб и 54 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при неспособности закрепиться выше 61,30 руб. В остальном фундаментальные и технические показатели по бумагам позитивны и указывают на возможность развития среднесрочного роста котировок с ближайшими сопротивлениями 63 руб и 65 руб с перспективой достижения пика 2021 года 72,29 руб при объявлении о дивидендах и более высоких ценах на золото.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции ТГК-1 (-6,76%), котировки Полиметалла (-3,78%), бумаги Самолета (-2,51%), расписки X5 Retail Group (-2,32%), акции ГМК «Норильский никель» (-2,21%).

Акции ТГК-1, Полиметалла, X5 Retail Group, Самолета и многих других эмитентов корректировались после сильного роста в предыдущие сессии без конкретных новостей.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов почти не изменял позиций, консолидируясь в ожидании более значимых макроэкономических данных и корпоративных результатов как в самом регионе, так и в США. Уже на следующей неделе состоятся заседания ЕЦБ и ФРС.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня пытались вернуться к росту и прибавляли около 0,5%, удерживая поддержки 78,70 долл и 73,80 долл соответственно. Цены перешли в режим краткосрочной нерешительности и сохраняют настрой на развитие среднесрочного роста выше поддержек 77 долл и 72,50 долл. Следующее заседание ОПЕК+ при этом состоится 4 августа.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2%. Квартальные результаты Tesla, Netflix и IBM в четверг могут способствовать коррекции рынка с локальных максимумов как минимум в высокотехнологичном секторе, но в то же время до открытия основных торгов превысившие ожидания результаты представили Abbott Labs, American Airlines, Johnson & Johnson и Philip Morris.

События дня:

• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• продажи на вторичном рынке жилья США в июне (17.00 мск)
• квартальные результаты Freeport-McMoran, DR Horton, Travelers, KeyCorp 
• финансовые результаты ТГК-14 по РСБУ за 2-й кв 2022 года

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдалась консолидация. Заседания ключевых мировых центральных банков ЕЦБ и ФРС состоятся уже на следующей неделе, что способствует осторожности в условиях продолжения сезона квартальных отчетностей. Индексы Мосбиржи и РТС находились под сдержанным нисходящим давлением, при этом рублевый индикатор отступил от поддержки 2905 пунктов, а долларовый почти отвоевал внутридневные потери на фоне коррекции рубля. Заседание ЦБ РФ, на котором ожидают ужесточения денежно-кредитной политики, пройдет уже завтра.