Восходящий импульс должен сохраниться

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается позитивный. Цены на нефть развивают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом трех основных индексов на 1,5-1,7% во главе с высокотехнологичным сектором. Оптимизм на рынке поддержали более слабые, нежели ожидалось, темпы производственной инфляции страны в сентябре, которая по базовому показателю ускорилась с 6,7% до 6,8% г/г (прогнозировалось 7,1%). В то же время число первичных обращений за пособиями по безработице упало ниже 300 тыс, а квартальные результаты банковских гигантов Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America и Wells Fargo не оказались разочаровывающими. Инвесторы в связи с этим взяли краткосрочную передышку от продаж, но говорить о восстановлении полноценного уверенного роста пока еще рано.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. Индикатор накануне закрепился выше средней полосы Боллинджера дневного графика и подошел к верхней полосе (район 4470 пунктов), при преодолении которой повышение может ускориться.

Торги в Европе накануне завершились увеличением индекса Euro Stoxx 50 на 1,6%. Инвесторы региона следовали за покупками в Штатах, а в пятницу можно отметить разве что публикацию данных по торговому балансу еврозоны за август.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 1,8%. Австралийский S&P/ASX увеличился на 0,7%. Китайские индексы растут в пределах 0,5%. Покупки следуют за улучшением настроений в США.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после аналогичного повышения накануне. Цены на международный сорт поднялись до очередного максимума с 2018 года и стремятся к 85 долл, в то время как на американский расположены вплотную к октябрьскому пику 82,15 долл. Ралли на рынке по-прежнему поддерживают ожидания увеличения спроса на нефть на фоне крайне высоких цен на природный газ и уголь, а также восстановления мировой экономики. Опубликованные в четверг данные Минэнерго США о скачке запасов нефти на прошлой неделе на 6,08 млн баррелей в таких условиях вышли на второй план.

События дня

• торговый баланс еврозоны в августе (12.00 мск)
• розничные продажи США в сентябре (15.30 мск)
• производственные запасы США в августе (17.00 мск)
• предварительные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в октябре (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• операционные результаты АЛРОСы и X5 Retail Group за 3-й кв 2021 г
• акции АЛРОСы последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 г
• квартальные результаты Goldman Sachs, Honeywell, General Electric

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли и обновили очередные максимумы 4292 и 1890 пунктов, но отступили от пиков дня. В целом значимых технических препятствий для развития повышения и тестирования психологических важных уровней 4300 и 1900 пунктов на рынке в конце недели не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4230-4330 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах коррекционно ослабевает. Пара доллар/рубль расположена у нового минимума с июля прошлого года 71,23 руб с ближайшей поддержкой у 71 руб. Пара евро/рубль также находится недалеко от недавнего многомесячного минимума 82,61 руб с ближайшей поддержкой 82 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, продолжат повышение на фоне сохранения оптимистичных настроений на рынке нефти, а также возобновления покупок в США. Тенденции предыдущих сессий в контексте покупок акций сырьевого и электроэнергетического секторов, скорее всего, сохранятся, но дальнейшее краткосрочное повышение золотодобытчиков будет под вопросом до закрепления драгоценного металла выше сопротивления 1805 долл/унц. В пятницу макроэкономические риски сосредоточены вокруг потенциально более слабых розничных продаж США за сентябрь. В остальном российским активам по-прежнему помогают расти высокие цены на энергоносители и металлы.