Восстановление Сургутнефтегаза не выглядит уверенным

К середине торгового дня российские фондовые индексы удерживались в плюсе, несмотря на неоднозначные зарубежные настроения. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск вырос на 0,12% до 3798,11 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,11%, до 1639,57 пункта.

Рубль к середине сессии был стабилен против доллара и евро. Доллар находился ниже 73 руб, а евро в течения дня обновил новый минимум с начала июля 86,27 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были бумаги АЛРОСы (+2,34%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,32%). В лидерах снижения находились котировки Роснефти (-1,23%) и бумаги ЛСР (-1,04%).

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза в среду чувствуют себя лучше рынка и пытаются продолжить восстановление с многомесячного минимума 32,035 руб. ADX дневного графика указывает на возможный переломный момент и не исключает перехода к более уверенному восходящему движению. Сила тренда, однако, уменьшилась, а до закрепления выше сопротивления 33,50 руб (средняя полоса Боллинджера) лучше воздержаться от открытия новых “лонгов”. При отскоке от 33,50 руб (особенно в случае сохранения слабости нефтяных цен) бумаги могут развить падение к минимумам с марта 2020 года вплоть до пробоя уровней 25-30 руб. Закрепление выше 33,50-34 руб, однако, откроет неплохие перспективы роста в район 36 руб (верхняя полоса Боллинджера).

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ, после попыток восстановления, вышли в минус и теряют около 1,5%, развивая краткосрочный нисходящий тренд. В течение дня поддержку ценам оказывали новости о нападении на нефтяной танкер у побережья ОАЭ, а также данные API о существенном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов. Отчет Минэнерго США, как ожидается, покажет снижение запасов “черного золота” на 3,1 млн баррелей, а нефтепродуктов – чуть более чем на 2 млн баррелей. На рынке, однако, установился технический нисходящий тренд, что уменьшает влияние позитивных фундаментальных сигналов.     

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,5%. Региональная статистика по деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны в июле носила неоднозначный характер и оказалась ниже ожиданий. Тем не менее активность продолжает расти (индексы находятся значительно выше 50 пунктов). Розничные продажи еврозоны в июне при этом увеличились на 5% г/г и 1,5% м/м – слабее повышения предыдущего месяца.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. В среду в США ждут публикации данных по деловой активности в секторе услуг, а также занятости в частном секторе в июле, которые должны носить умеренно оптимистичный характер. Тем не менее покупатели начинают терять силы по мере завершения сезона отчетностей и ввиду близости индексов к рекордным максимумам.   

События дня:

• занятость в частном секторе США в июле по оценке ADP (15.15 мск)
• окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в июле (16.45 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM в июле (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• квартальные результаты General Motors

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались устоять в плюсе, но повышение не выглядело уверенным. Рублевый индикатор после тестирования сопротивления 3800 пунктов вновь опустился ниже. Рынку не хватает повышательного импульса, а если цены на нефть не смогут вернуться к росту, нисходящее давление во второй половине дня может усилиться.