X5 Retail Group не может прервать доминирующий нисходящий тренд

К середине торгового дня российские фондовые индексы изменялись незначительно и отступили от максимумов сессии ввиду фиксации прибыли по ряду эмитентов. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск вырос менее чем на 0,1% до 4263,11 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,55%, до 1886,36 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро, обновив очередные максимумы с июля прошлого года против обеих валют. Доллар стремился к 71 руб, а евро – к 82,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции РУСАЛа (+2,17%), повышающиеся вслед за новыми многолетними пиками цен на алюминий, и бумаги Газпром нефти (+2,09%). В лидерах снижения пребывали привилегированные акции Россетей (-3,14%), которые корректировались после взлета накануне, а также бумаги ПИК (-2,93%). Расписки X5 Retail Group подешевели на 2,16%.

Расписки X5 Retail Group находились под нисходящим давлением после публикации данных об увеличении чистых продаж в 3-м квартале на 11,6% г/г до 541,95 млрд руб, чуть ниже прогноза. Рост в онлайн-сегменте при этом достиг 157% г/г, а торговая площадь группы расширилась на 6,9% г/г. Результаты в целом соответствуют ожиданиям.

С технической точки зрения расписки X5 Retail Group, несмотря на попытку восстановления в октябре, вновь показывают слабость и пока не могут прервать долгосрочный и среднесрочный нисходящий тренд, линия которого проходит у 2470 руб. Краткосрочно бумаги при закреплении ниже 2370 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) могут вернуться в район недавних минимумов, к 2277 руб, о повышенных рисках чего предупреждают технические сигналы. С другой стороны, от текущих уровней также можно сделать ставки на отскок наверх с учетом возможного ограничения потенциала роста отметкой 2470 руб.  

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в плюсе и прибавляют около 1%, обновив очередные многолетние максимумы выше 85 долл и 82 долл соответственно. Накануне Международное энергетическое агентство подтвердило ожидания инвесторов о возможном увеличении спроса на нефть из-за энергетического кризиса, что продолжает толкать цены выше.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,5%. В регионе сохраняется оптимизм в ожидании продолжения сезона квартальных отчетностей. Статистика при этом показала сокращение профицита торгового баланса еврозоны в августе с 20,7 млрд до 4,8 млрд евро (ожидалось 16,1 млрд).

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,3%. В пятницу инвесторы будут оценивать данные по розничным продажам страны в сентябре, которые, вероятно, снизились на 0,2% м/м после повышения на 0,7% месяцем ранее – потенциально негативный для рынка фактор. В то же время индекс потребительского доверия Университета Мичиган может показать небольшой рост.

События дня:

• розничные продажи США в сентябре (15.30 мск)
• производственные запасы США в августе (17.00 мск)
• предварительные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в октябре (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акции АЛРОСы последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 г
• квартальные результаты Goldman Sachs, Honeywell, General Electric

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии немногим не дотянули до достигнутых накануне очередных пиков и оставались ниже психологически важных отметок 4300 и 1900 пунктов. Рынок несколько устал расти, хотя если нефтяные котировки поднимутся еще выше, это может стать значимым поводом для продолжения покупок.