Завершение недели пройдет без значимых позитивных факторов

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются отступить от локальных минимумов, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились. В России начнут действовать новые базы расчетов в индексах Московской биржи.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 1-1,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который был близок к минимуму августа. Индикатор S&P 500, тем временем, обновил минимум с конца июня на фоне роста доходности 10-летних гособлигаций США до 16-летнего пика, выше 4,5%, после умеренно жесткого тона ФРС по итогам заседания текущей недели. Рынки готовятся к ухудшению ситуации в американской экономике, что среднесрочно может увести индекс S&P 500 как минимум в район 4170 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, пытаясь отступить от важной среднесрочной поддержки 4330 пунктов. Пятница отметится публикацией предварительных оценок деловой активности в секторах услуг и производства США за сентябрь, которые, вероятно, покажут дальнейшее замедление в производстве и небольшой рост в отрасли услуг.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который находился недалеко от сентябрьского минимума 4179 пунктов в условиях усугубления экономических перспектив региона. Опубликованные в пятницу данные при этом показали падение розничных продаж Великобритании в августе на 1,4% г/г (ожидалось -1,2%) и их повышение на 0,4% м/м (ожидалось +0,5%). По ходу сессии предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы, скорее всего, не принесут воодушевляющих новостей и будут свидетельствовать о замедлении по обоим фронтам.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,7%. Банк Японии по итогам очередного заседания сохранил процентные ставки на отрицательной территории, несмотря на ожидания ряда инвесторов о смягчении тона регулятора. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,1%. Китайские индексы повышаются в пределах 2% в рамках коррекции. Гонконгский Hang Seng подскочил почти на 2%, отступив от минимума августа.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии повышаются примерно на 0,5% после незначительных изменений накануне по итогам волатильной сессии. Котировки продолжают колебаться ниже значимых сопротивлений 95 долл и 92,50 долл, закрепление выше которых необходимо для развития краткосрочного роста. Тем не менее накануне цены смогли восстановиться от поддержек 92,50 долл и 89 долл, несмотря на продажи на фондовые площадках, что указывает на силу краткосрочных покупателей.

События дня

• предварительные индексы деловой активности в секторах производства и услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США за сентябрь (16.45 мск)
• встреча Новака с главами нефтяных компаний для обсуждения ситуации на топливном рынке
• начнут действовать новые базы расчетов в индексах Московской биржи

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали примерно на 1,5%, располагаясь у новых минимумов с июля. Индикатор Мосбиржи сумел устоять выше психологически важной отметки 3000 пунктов и вошел в зону краткосрочной перепроданности. Долларовый РТС не удержал уровень 1000 пунктов, что может открыть дорогу к движению в район июльского минимума 951 пункт.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 96 руб, 102,30 руб и 13,14 руб соответственно. Российская валюта накануне предприняла попытку укрепления, но в целом продолжает консолидацию.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отвоевать часть утерянных позиций благодаря некоторому улучшению настроений за рубежом и сформировавшейся перепроданности, но в целом скорее останется под основным нисходящим давлением. Новым фактором для нефтяных компаний РФ станет бессрочное на данный момент введение ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива для насыщения внутреннего рынка. Детали новой меры сегодня будут обсуждаться на встрече Новака с главами нефтяных компаний. За рубежом опасаются дальнейшего замедления экономического роста, риски чего в пятницу могут подтвердить предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США за сентябрь.