Золото стремится к локальным максимумам

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Во вторник обсуждения новых санкций против РФ не запланировано, в связи с чем рынок может получить небольшую передышку.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением трех основных индексов на 1,1-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Доходность 10-летних гособлигаций США продолжает расти и поднялась выше 2,8%, уменьшая привлекательность альтернативных вложений. Рынок оставался в подавленном настроении в преддверии публикации данных по потребительской и производственной инфляции позже на неделе, а также подтверждений планов ФРС по повышению процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов в мае.

 Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4%. Индикатор накануне не устоял выше поддержки 4450 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), в связи с чем можно говорить о рисках развития снижения в район нижней полосы Боллинджера (4325 пунктов). Рынок пока не подтверждает наметившийся среднесрочный восходящий тренд.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который пытался расти, но не смог удержать позиций. Опубликованная во вторник статистика при этом подтвердила ускорение потребительской инфляции в Германии в марте до многолетнего максимума 7,3% г/г, в то время как занятость в Великобритании в феврале выросла лишь на 10 тыс против ожиданий увеличения на 50 тыс.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,81%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4%. Китайские индексы идут вразрез с общими настроениями и растут в пределах 2% на фоне надежд на скорое послабление карантинных мер.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются на 3% после падения примерно на 4% накануне. Котировки отступили от района ближайших поддержек 97 долл и 95 долл соответственно в преддверии публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Минэнерго США по ходу дня. В целом, однако, цены на американский сорт накануне обновили минимум с конца февраля и развивают среднесрочный нисходящий тренд на фоне ограниченного спроса и растущего благодаря высвобождению стратегических резервов предложения.

События дня

• индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в апреле (12.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
• индекс потребительских цен США в марте (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• совет директоров Совкомфлота обсудит дивиденды за 2021 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник упали, продолжив отступление от ближайших сопротивлений 2700 пунктов и 1100 пунктов соответственно. Долларовый РТС смотрелся намного слабее из-за динамики рубля и не подтвердил преодоление средней полосы Боллинджера дневного графика (1080 пунктов) и, как следствие, краткосрочный восходящий тренд. До закрепления выше указанных сопротивлений рынок рискует вернуться к минимумам февраля.

Рубль накануне на Мосбирже после отмены комиссии за покупку валюты на бирже ослаб в пределах 5% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс немного укрепляется и расположен в районе 82,50 руб и 90 руб соответственно. На данный момент валютные пары находятся немногим ниже важных краткосрочных сопротивлений 85 руб и 91 руб соответственно, которые сдерживают их рост.

Торги акциями в основной фондовой секции Мосбиржи продолжатся по режиму прошлых дней. На геополитическом фронте во вторник может обойтись без существенных новостей, так как обсуждения новых санкций на сегодня не запланировано. На мировых площадках инвесторы преимущественно сохраняют осторожность, что может быть актуально и для российского рынка, расположенного ниже краткосрочных сопротивлений. Золото при этом, несмотря на высокие доходности гособлигаций, предпринимает новые попытки роста и стремится к вчерашнему пику 1969 долл/унц, что может обеспечить сохранение спроса на золотодобытчиков.