Структурные продукты

Как эффективный способ диверсификации практически любого инвестиционного портфеля благодаря разнообразию параметров и возможности индивидуальной настройки.


Структурированные продукты являются сложным финансовым инструментом и предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

В помощь нашим клиентам - тематический интернет-проект «Структурный подход к инвестициям» для осознанного и выгодного использования структурных продуктов в инвестиционном портфеле, а также одноименный канал в Telegram @spinvest. На обновления сайта также можно подписаться по e-mail

Эти ресурсы призваны помочь квалифицированным инвесторам глубже разобраться в вопросах инвестирования в структурные продукты,  понять, как качественные структурные ноты повышают доходность и снижают риски.

Вы также можете проверить свою «структурную» инвестицию с помощью бесплатного сервиса «Инвест Чекап», увидеть примеры реальных идей и сделок на этом рынке, а также воспользоваться базой знаний о структурных продуктах.


Перейти на сайт «Структурный подход к инвестициям»


Подписаться на Telegram - канал



Преимущества структурных продуктов


    Снижение рисков портфеля (хеджирование) либо усиление приоритетов портфеля в иной форме (например, получение купонных доходов от структурного продукта в период ожидания итога долгосрочного инвестирования в те же базовые активы).

    Индивидуальные параметры инвестирования: Структурные продукты могут быть модифицированы под индивидуальные предпочтения. Избежание ненужных компромиссов: нет необходимости покупать инструмент с некомфортными для инвестора параметрами. Все параметры (размер потенциального дохода, уровень защиты, частота выплаты дохода, срок и т.д.) могут быть «заказаны» под требуемые инвестору условия.

    Возможность зарабатывать как на растущем, так и на падающем рынке: Структурированные продукты могут приносить доход даже тогда, когда их базовые активы сами по себе не только не дают дохода, но и приносят убытки. Можно структурировать не только извлечение дохода из роста базовых активов, но и из их снижения либо из динамики в любом выбранном диапазоне. Получение дохода в большинстве сценариев развития ситуации с базовыми активами, а не только в случае роста или снижения.

    Предсказуемость финансового результата: Доход по структурным нотам может быть как купонным, так и бескупонным – в виде полного или частичного участия в динамике базовых активов. Выбор варианта извлечения прибыли из инвестиционной идеи – фиксированная купонная ставка или процент от прироста/снижения базовых активов.

    Возможность 100% защиты капитала: Структурный продукт может быть выпущен либо с гарантией возврата номинала (т.е. с полной защитой капитала), либо с гарантированным ограничением убытков, либо с «глубоким» защитным барьером (в том числе «усиленным» - механизм geared put). В последнем случае риск убытков из-за волатильности базовых активов минимизируется через настройку оптимального для инвестора сочетания параметров доходности и защиты.

    Лучшие финансовые условия на рынке: Одни из лучших на рынке финансовых условий по продукту за счет прямых взаимоотношений с ведущими брокерами и эмитентами нот —мировыми банками с кредитным рейтингом не ниже «А-». Структурированные продукты выпускаются в виде самодостаточной ценной бумаги с индивидуальными кодами ISIN/CFI, все условия выплат описаны в ее условиях (term sheet), их выполнение гарантировано банком-эмитентом.

    Структурные ноты классифицируются как полноценные облигации в законодательстве РФ и квалифицируются НРД. Структурные продукты могут менять место хранения по желанию инвестора, без привязки к конкретному брокеру или УК.

Примеры успешно погашенных структурных нот

Контакты

АНТОН ДУДИН
ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

© 2021 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» предоставляет услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

Раскрытие информации ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3784. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.

Предостережение для инвестора.
Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.
Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Отзывы

Использование, копирование и распространения материалов сайта допускается в соответствии с правилами лицензирования Creative Commons Attribution 4.0. International license, и возможно только с указанием ссылки на сайт https://veles-capital.ru/.

Закажите обратный звонок,
и мы Вам перезвоним

Спасибо за заказ звонка.
Скоро наш менеджер свяжется с вами.

Мы будем рады диалогу с Вами

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Ответ на заявление (жалобу) будет подготовлен в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а на заявления (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, – 15 дней

Отмена подписки

Вы правда хотите отписаться от наших рассылок? Для подтверждения действия, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.

Оформление подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Редактирование подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:
Нажимая на кнопку «отправить», Вы подтверждаете
Согласие на обработку персональных данных