Аэрофлот может еще подрасти в рамках коррекции

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в символическом минусе, оставаясь под давлением фиксации прибыли по ряду наиболее ликвидных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск снизился менее чем на 0,1%, до 2426,7 пункта, а долларовый РТС также упал на 0,1%, до 1251,12 пункта.

Рубль на Мосбирже прибавлял в пределах 0,5% против доллара и евро, находясь у 61 руб и 60,40 руб соответственно. На Форекс рубль также рос менее чем на 0,5% против доллара и евро, не выходя за рамки краткосрочных диапазонов.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Аэрофлота (+3,07%), гдр VK (+2,68%), акции Системы (-2,32%), котировки Новатэка (+2,23%) и Полиметалла (+1,72%).

По Новатэку в среду продолжали поступать корпоративные новости, среди которых планы по запуску первой линии проекта «Арктик СПГ 2» в конце 2023 года и более четком понимании компанией путей преодоления санкционных трудностей.

Аэрофлот в среду вырос после сообщений о подписании соглашения с ОАК о поставке 339 самолетов в 2023-2030 гг, сумма сделки при этом превысила 1 трлн руб.

С технической точки зрения акции Аэрофлота к середине дня, однако, отступили от его максимумов и вернулись в район поддержки 31 руб для снятия перекупленности. ADX дневного и недельного графиков говорит о преобладании восходящего тренда на выросших с конца августа объемах, что в целом скорее пророчит бумагам достижение максимумов с конца апреля (34,20 руб) при закреплении выше сопротивления 32,50 руб. При наиболее позитивном сценарии котировки впоследствии попытаются вернуться к апрельскому пику 42,66 руб. Держать «длинные» позиции имеет смысл как минимум выше поддержки 28,50 руб (средняя полоса Боллинджера и верхняя граница недавного краткосрочного «боковика»).

В лидерах снижения в рамках коррекции после сильного скачка наверх в предыдущие сессии находились акции Русснефти (-7,18%). Более слабую динамику также показывали котировки Совкомфлота (-2,21%), бумаги ФосАгро (-2,11%), гдр X5 Retail Group (-1,87%) и акции Детского мира (-1,40%).

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,4%, отступив от внутридневного минимума. Рост ВВП еврозоны за 2-й квартал был пересмотрен до 0,8% к/к (ожидалось +0,6%) и до 4,1% г/г (ожидалось +3,9%), что несколько улучшило общие настроения. Глава Банка Англии в своем выступлении при этом обозначил рецессию как наиболее вероятный сценарий развития экономики Великобритании.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня колебались между плюсом и минусом, изменяясь менее 0,5% вслед за обновлением очередных минимумов с начала года 91,25 долл и 85,10 долл соответственно. Поддержку ценам оказали слова Владимира Путина о намерении приостановить поставки всех энергоносителей в страны, вводящие потолок цен для России. Нефтяные котировки с технической точки зрения вновь могут нацелиться на краткосрочные сопротивления 97 долл и 90,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в рамках коррекции. Повлиять на настроения рынка в среду и четверг при этом могут ежемесячные и еженедельные отчеты Минэнерго США.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1% перед спокойным на события днем, который отметится главным образом выступлениями представителей ФРС и данными по торговому балансу.  

События дня:

• торговый баланс США в июле (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
• министры стран Евросоюза могут обсудить введение предельных цен на российский газ
• акции РусАква и ТМК последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2022 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдалась преимущественно нейтральная динамика. Инвесторы ждали важных событий, следующим из которых станет заседание ЕЦБ в четверг. Российские индексы Мосбиржи и РТС также консолидировались после сильного падения накануне, но в ближайшие сессии еще могут вернуться в район 2314 и 1212 пунктов соответственно для закрытия образовавшихся в августе гэпов. В остальном первоначальная негативная реакция на новости о скором возвращении ряда нерезидентов на рынок РФ почти сошла на нет.