Российский рынок может остаться под нисходящим давлением

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают наблюдавшееся накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках пессимистичны. Владимир Путин выступает на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), а акции ТМК и Русской Аквакультуры последний день торгуются с дивидендами за первое полугодие. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после длительных выходных, завершились снижением трех основных индексов на 0,4-0,7%, которые не смогли удержаться во внутридневном плюсе. Инвесторов обеспокоили лучше, нежели ожидалось, данные по деловой активности в секторе услуг страны по данным ISM, которые напоминают о перспективе повышения процентных ставок в сентябре. Фондовый рынок на этом фоне продолжал среднесрочный нисходящий тренд и опустился к очередным минимумам с июля.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь под нисходящим давлением перед новыми выступлениями представителей ФРС, которые, вероятно, сохранят жесткую позицию в вопросе борьбы с инфляцией. 

Торги в Европе накануне завершились коррекционным повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%. В середине недели, однако, инвесторы вновь могут вернуться к продажам на фоне данных о падении промышленного производства Германии в июле на 0,3% м/м вслед за пересмотренным ростом на 0,8% месяцем ранее. В течение дня на рынке также ждут квартального ВВП еврозоны и выступлений представителей ЕЦБ и Банка Англии. 

На торгах в Азии утром преобладают продажи. Японский Nikkei 225 снизился на 0,7%. Австралийский ASX 200 упал на 1,4%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Профицит торгового баланса КНР в августе оказался ниже прогнозов, а рост импорта (+0,3% г/г) и экспорта (+7,1% г/г) не оправдал ожиданий, подчеркивая наличие слабости в национальной экономике, где, тем не менее, ждут новых стимулирующих мер. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1,5% вслед за падением примерно на 3% накануне. Котировки обновили очередные минимумы с февраля и января текущего года 91,25 долл и 85,10 долл соответственно на фоне негативных настроений за рубежом и ухудшения торговой статистики Китая, которая показала, в частности, падение импорта нефти в КНР в августе на 9,4% г/г, до 40,35 млн тонн, отражая замедление спроса второй по величине экономики мира. Китай, в то же время, нарастил импорт угля на 5%, к которому возвращаются потребители на фоне высоких цен на другие традиционные энергоносители. Ближайшими поддержками для нефтяных цен выступают уровни 90,50 долл и 83,50 долл соответственно. 

События дня

• квартальный ВВП еврозоны (12.00 мск)
• выступление главы Банка Англии и других представителей регулятора (12.00 мск)
• Восточный экономический форум, ожидается выступление Владимира Путина
• торговый баланс США в июле (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
• министры стран Евросоюза могут обсудить введение предельных цен на российский газ
• акции РусАква и ТМК последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2022 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,5-2,7%, снимая краткосрочную перекупленность после новостей о скором возвращении инвесторов из недружественных стран на рынок. Индикаторы в рамках коррекции теперь могут приступить к закрытию дивидендных гэпов конца августа и развить снижение в район 2314 и 1212 пунктов соответственно. Ближайшие поддержки при этом расположены у 2420 и 1225 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне ослаб примерно на 0,5% к доллару и евро, а сегодня утром на Форекс прибавляет менее чем 0,5% к доллару и евро, располагаясь в районе 61,15 руб и 60,50 руб соответственно. Китайский юань дорожает примерно на 0,5%, находясь у 8,85 рублей.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под нисходящим давлением и развить коррекционное снижение вместе с мировыми фондовыми площадками ввиду отсутствия веских оснований для повышения. Позитивные сигналы при этом могут приходить по отдельным эмитентам с Восточного экономического форума, на котором президент Владимир Путин сделал много заявлений, посвященных изменению мирового порядка. Глава Сбербанка Герман Греф при этом сообщил о выходе банка на прибыльность во второй половине года и формировании всех необходимых резервов, что позитивно для эмитента.