Акрон возвращается к краткосрочному повышению

Российский фондовый рынок к середине дня вновь не показывал единой динамики, ощущая влияние сильного рубля и мирового ухода от риска. Индекс Мосбиржи к 13.55 мск снизился на 1,46%, до 2352,31 пункта, а долларовый РТС вырос на 0,67%, до 1131,41 пункта, тем не менее оставаясь ниже майского максимума 1147 пунктов.

Рубль на Форекс к середине дня укреплялся к доллару и евро примерно на 1,5%, и располагался у 65,50 руб и 69 руб соответственно, ранее обновив максимум против евро с 2017 года (67,38 руб). На Мосбирже российская валюта повышалась в пределах 3,5%, находясь у 65,50 руб и 68 руб соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции Акрона (+6,50%), ТГК-1 (+4,50%), Белуги (+3,15%), Юнипро (+1,15%), Магнита (+1,15%).

Акрон в четверг повышался без видимых фундаментальных причин на немного возросших объемах по сравнению с уровнями предыдущих сессий, что наряду со сменой тренда по ADX дневного графика говорит о возможном развитии роста. На данный момент актуально сохранять «длинные» позиции по бумагам при положении выше поддержки 17 950 руб (также средняя полоса Боллинджера) с расчетом на возвращение к 20 000 руб (верхняя полоса Боллинджера). Впоследствии акции могут ускорить повышение. На недельном графике котировки Акрона при этом остаются в восходящем тренде, в рамках которого осуществляли коррекцию с мартовского пика. Важная среднесрочная поддержка находится у 15 000 руб.

В лидерах снижения находились бумаги Petropavlovsk (-6,83%), гдр VK (-5,95%), адр HH.ru (-5,90%) гдр TCS Group (-5,14%), акции Полиметалла (-4,45%).

Золотодобытчики в четверг ощущали понижательное давление на фоне неспособности цен на драгоценный металл закрепиться выше 1850 долл/унц. Котировки золота, однако, также удерживались выше минимума текущей недели 1832 долл/унц.

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 2,2%, возвращаясь к уровням начала текущей недели на фоне глобальных инфляционных опасений и рисков замедления экономики. Статистика по Великобритании при этом оказалась хуже прогнозов и показала рост ВВП страны в 1-м квартале на 8,7% г/г (ожидалось +9%) при сокращении промышленного производства на 0,2% м/м вопреки ожиданиям роста на 0,1%. Siemens же сообщил о снижении чистой прибыли в 1-м квартале в 2 раза из-за операций, связанных с Россией, и заявил об уходе с рынка РФ.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли около 1,5%, отступая от преодоленных накануне краткосрочных сопротивлений 107,50 долл и 104 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Сигнал на развитие роста, таким образом, пока не подтверждается, а рынок находится в некоторой неуверенности. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) при этом ожидают, что выпадение предложения из России (на 1,6 млн барр/день в мае, на 2 млн барр/день в июне, на 3 млн барр/день с июля) не приведет к дефициту на рынке ввиду увеличения производства в других регионах и замедления экономики Китая. В течение дня ОПЕК также опубликует свой ежемесячный отчет.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,4% перед публикацией данных по производственной инфляции за апрель. Показатель, вероятно, замедлил темпы роста, но инфляция остается у максимумов за десятилетия, что заставляет инвесторов сохранять ожидания резкого ужесточения политики ФРС в ближайшие месяцы.   

События дня:

• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• советы директоров Россетей Сибири и Северо-Запада рассмотрят вопрос дивидендов за 2021 год
• итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
• встреча глав МИД стран Большой семерки

Рынок внутри дня

Общий настрой: На мировых фондовых площадках в четверг преобладал уход от риска, который был спровоцирован опасениями в отношении сохранения высокого уровня инфляции и замедления экономик в условиях ужесточения денежно-кредитной политики. Российский рынок при этом все еще не может определиться с направлением краткосрочного движения, а рублевый индекс Мосбиржи проверял на прочность поддержку 2350 пунктов. До конца дня поддержать настроения могли бы более низкие, чем ожидается, данные по производственной инфляции в США.