Акции Мечела продвигаются выше

Российский фондовый рынок к середине сессии пытался устоять в сдержанном плюсе, продолжая получать поддержку от внешних факторов и корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,13%, до 2172,9 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,27%, до 989,67 пункта.

Рубль на Мосбирже изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 69,10 руб, 75,20 руб и 10,25 руб соответственно. Российская валюта ослабевала к юаню, одновременно пытаясь расти к доллару и евро.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Полиметалла (+2,86%), котировки Fix Price (+1,78%), обыкновенные акции Мечела (+1,59%), бумаги Распадской (+1,12%), котировки Самолета (+0,92%), акции Газпром нефти (+0,87%) и бумаги Селигдара (+0,83%).

Акции Полиметалла в четверг продолжили ралли после публикации операционных результатов и Дня инвестора накануне, подскочив до 476,50 руб, очередного пика с 20 июня 2022 года, после чего отступили вниз от сопротивления 475 руб. Для развития роста к психологически важной отметке 500 руб и особенно её преодоления бумагам наверняка понадобится стабилизация цен на золото выше 1950 долл/унц.

Расписки ритейлера Fix Price в четверг подросли до максимума с конца октября прошлого года 377,80 руб и остановили рост у сопротивления 378 руб. Очевидно, инвесторов воодушевили сообщения компании о дальнейшей проработке вопроса выплаты дивидендов. В остальном ритейлер сообщил о росте выручки в 4-м квартале 2022 года на 13,9% г/г (против нашего прогноза +18,9% г/г) и увеличении сопоставимых продаж на 3,9% г/г при снижении трафика на 4,1%. Замедление темпов роста выручки и сопоставимых продаж относительно 3-го квартала 2022 года было значительным.

Акции Мечела тем временем не оставляют попыток развить повышение от минимумов текущего года, очевидно ожидая сохранения высокого спроса на уголь со стороны Азиатского региона.

С технической точки зрения обыкновенные акции Мечела находятся на максимуме с 5 января и проверяют на прочность сопротивление 109,20 руб при умеренно позитивных сигналах дневного графика, которые указывают в том числе на возможность развития роста (MACD-гистограмма вернулась к положительной зоне при пересечении линий). Как минимум при положении акций выше поддержки 106 руб (также средняя полоса Боллинджера дневного графика) имеет смысл держать краткосрочные «лонги» с расчетом на развитие повышения к 114,50-115 руб, где проходит в том числе линия долгосрочного нисходящего тренда. При закреплении выше 115 руб бумаги могут совершить еще один скачок наверх к 120 руб с перспективой последующего ускорения восходящего движения.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные акции Татнефти (-0,88%), гдр Эталона (-0,78%), котировки Аэрофлота (-0,66%), бумаги Газпрома (-0,64%), расписки VK (-0,54%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%, пытаясь отвоевать потери предыдущих дней и располагаясь не так далеко от пика текущего года. В четверг инвесторы реагируют в основном на внешние сигналы. Накануне Банк Канады, в частности, приятно удивил мировое сообщество после очередного повышения процентной ставки, заявив о планах воздержаться от дальнейшего монетарного ужесточения.  

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня повышались примерно на 0,5%, в целом продолжая торговлю в рамках достаточно узкого диапазона значений. На рынке ждут макроэкономических сигналов, которые позволят оценить перспективы мирового спроса на нефть.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%. В четверг помимо блока важной экономической статистики (среди которой ВВП за 4-й квартал и заказы на товары длительного пользования за декабрь) внимание, очевидно, будет приковано к Tesla, которая прогнозирует прибыльный 2023 год после сообщений о росте чистой прибыли в 2022 году в 2,3 раза. Акции Tesla до начала основных торгов подскочили более чем на 7%.

События дня:

• заказы на товары длительного пользования США в декабре (16.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• ВВП США в 4-м кв 2022 г (16.30 мск)
• торговый баланс США в декабре (16.30 мск)
• продажи новых домов в США в декабре (18.00 мск)
• квартальные результаты Visa, Mastercard, Intel, Dow

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдался умеренный оптимизм перед появлением новых драйверов движения из США в виде блока значимых макроэкономических данных. Индексы Мосбиржи и РТС удерживались в узких диапазонах торгов, повышаясь главным образом благодаря корпоративным историям. Не исключено, что золотодобывающие компании достигли первых целей роста и теперь будут ждать позитивных сигналов от цен на золото. Мировые настроения до конца сессии могут скорректировать макроэкономические данные из США.