Акции Полиметалла еще не реализовали потенциал повышения

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, получая поддержку от отдельных эмитентов, рубля и благоприятного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 0,75%, до 2202,31 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,24%, до 1028,5 пункта. Индикаторы продолжают обновлять максимумы с декабря 2022 года.  

Рубль на Мосбирже изменялся менее чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 67,80 руб, 73 руб и 10,02 руб соответственно. Сегодня Банк России впервые за несколько месяцев приступил к реализации бюджетного правила, в рамках которого ежедневный объем продаж юаней до первых чисел февраля должен составить 3,2 млрд руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции Полиметалла (+3,33%), бумаги Системы (+3,14%), гдр Эталона (+2,97%), котировки ТМК (+2,53%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+2,38% и +2,03%), бумаги Полюса (+1,70%), котировки Селигдара (+1,66%).

Акции Полиметалла и Полюса в пятницу обновили максимумы со второй половины сентября 2022 года на фоне закрепления цен на золото выше 1900 долл/унц (котировки металла достигли пика с мая 2022 года).

Застройщик Эталон объявил о вводе в эксплуатацию 735 тыс. кв. м реализуемой площади в 19 проектах, что на 74% превышает объем ввода за 2021 год и является рекордным показателем за всю историю компании. 

С технической точки зрения перспективы, в частности, акций Полиметалла остаются позитивными. Бумаги на повышенных объемах и при бычьих сигналах MACD и скользящих средних преодолели среднесрочное сопротивление 390 руб и при способности удержаться выше наверняка вскоре обновят сентябрьский пик 428,30 руб и направятся к 451 руб в случае развития роста цен на золото. Важные поддержки для котировок расположены у 370 руб и 357 руб: их преодоление может предвещать смену краткосрочных и среднесрочных настроений. Потенциал роста акций Полиметалла от текущих уровней составляет около 7,5-13%.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки Циана (-0,85%), котировки Сегежи (-0,81%), акции Самолета (-0,77%), бумаги Черкизово (-0,68%), котировки ГМК «Норильский никель» (-0,62%).

Внешний фон: позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%, продолжая обновление пиков с февраля 2022 года. Некоторые экономические данные региона в пятницу оказались лучше прогнозов. В частности, ВВП Великобритании в ноябре вырос на 0,1% м/м против ожиданий снижения, хотя промышленное производство страны в ноябре сократилось на 5,1% г/г, а дефицит торгового баланса расширился с 12,26 млрд до 15,62 млрд фунтов. ВВП Германии в прошлом году замедлил рост с 2,6% до 1,9% (ожидалось +1,8%), а промышленное производство еврозоны в ноябре увеличилось на 2% г/г (ожидалось +0,5%) – в целом неплохие сигналы в условиях страхов общего замедления экономики. Потребительская инфляция Франции и Испании в декабре при этом ослабла.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли около 1%, продолжая движение к сопротивлениям 86,50 долл и 80 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков и линии долгосрочных нисходящих трендов) на фоне повышенного мирового аппетита к риску. Инвесторам в ближайшие сессии необходимо будет определиться со среднесрочным трендом, который может смениться на бычий.   

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%, сохраняя осторожность у психологически важного уровня 4000 пунктов. Завершение недели ниже будет указывать на риски возвращения к продажам в ближайшие сессии. Настроения в пятницу будут зависеть в том числе от первых квартальных результатов крупнейших представителей банковского сектора JPMorgan, Bank of America, Wells Fargо, BlackRock, Citigroup, Bank of NY Mellon.

События дня:

• предварительный индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган в январе (18.00 мск)
• индекс потребительских цен в России за декабрь (19.00 мск)
• квартальные результаты JPMorgan, Bank of America, Wells Fargо, BlackRock, Citigroup, Bank of NY Mellon
• Банк России возобновит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу в основном сохранялся оптимизм, но настроения могут быть скорректированы публикацией квартальных результатов в финансовом секторе США. Индексы Мосбиржи и РТС развивали восходящее движение и находились выше 2200 и 1000 пунктов благодаря в том числе возобновлению покупок в Сбербанке, который преодолел 150 руб. На локальных пиках находились и акции золотодобытчиков на фоне сохранения инвестиционного интереса к драгоценному металлу. Завершение дня с высокой вероятностью также пройдет на оптимистичной ноте.