Акции Роснефти сильны, но перекуплены

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в символический минус ввиду фиксации прибыли по многим эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск снизился на 0,17%, до 2650,46 пункта, ранее достигнув очередного пика с апреля 2022 года. Долларовый РТС упал менее чем на 0,1%, до 1043,8 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 79,95 руб, 85,80 руб и 11,27 руб соответственно. Сдержанную поддержку российской валюте, очевидно, оказывал налоговый период.   

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Яндекса (+4,39%), акции Qiwi (+2,10%), котировки ОГК-2 (+1,80%), бумаги ТГК-1 (+1,13%), акции Северстали (+1,01%), расписки РусАгро (+0,87%).

В четверг в СМИ появилась информация о том, что Яндекс в рамках разделения активов предложит инвесторам российские или зарубежные активы, компания обсуждает множество вариантов.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Магнита (-3,61%), акции Сегежи (-2,90%), котировки ВТБ (-2,14%), бумаги Полиметалла (-1,70%), котировки Россетей (-1,66%). Акции Роснефти подешевели на 0,86%.

Акции Магнита продолжали падение предыдущих дней на фоне перевода бумаг в третий уровень котировального списка Мосбиржи.

Сегежа оставалась под нисходящим давлением после публикации накануне финансовых результатов за 1-й квартал текущего года и отказа от выплаты дивидендов за 2022 год.

Совет директоров Роснефти, как ожидается, в четверг даст рекомендацию по финальным дивидендам за 2022 год.

С технической точки зрения акции Роснефти на этой неделе достигли пика с апреля 2022 года 440 руб. Бумаги еще с сентября прошлого года остаются в среднесрочном восходящем тренде и в мае вошли в зону перекупленности в том числе в краткосрочном периоде. В целом технические индикаторы по акциям как на недельном, так и на дневном графике остаются позитивными и указывают главным образом на опасность коррекционного снижения для снятия перекупленности в том числе в случае возможного разочарования дивидендным решением. Ближайшие поддержки расположены у 415 руб и 404 руб (выше данного уровня можно говорить о сохранении краткосрочного бычьего тренда), а важный среднесрочный уровень находится у 360 руб (в том числе линия восходящего тренда). При сохранении позитивных настроений бумаги Роснефти могут взять курс на район максимумов с марта-апреля 2022 года 480 руб. Роснефть является одной из наиболее активно переориентирующихся на восточное направление компаний нефтяного сектора.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,3%, пытаясь восстановиться после заметных потерь предыдущих дней, несмотря на данные о вступлении экономики Германии в стадию рецессии в 1-м квартале текущего года.  

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли почти 2%, опустившись ниже недавно преодоленных уровней 77,50 долл и 73,50 долл соответственно. Вице-премьер РФ Новак заявил, что страны ОПЕК+ на заседании начала июня вряд ли значительно изменят обговоренные ранее уровни добычи, чем спровоцировал коррекцию нефтяных котировок.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,6%. Поддержку на сегодняшних торгах, очевидно, получат высокотехнологичные компании после сильных квартальных результатов и прогнозов Nvidia на фоне увеличения спроса на продукцию, связанную с искусственным интеллектом. Агентство Fitch, тем временем, предупредило о риске понижения кредитного рейтинга США из-за нерешенных долговых проблем.

События дня:

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• ВВП США в 1-м кв 2023 г (15.30 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в апреле (17.00 мск)
• совет директоров Роснефти, ТГК-2 примет решение по дивидендам за 2022 год
• собрание акционеров ЛУКОЙЛа решит по дивидендам за 2022 год
• квартальные результаты Dollar Tree, HP, Best Buy, Gap

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг наблюдалось восстановление индикаторов после снижения предыдущих дней. В целом, однако, на рынке доминирует неопределенность, связанная с долговым вопросом США. Индексы Мосбиржи и РТС не показывали значительных изменений в ожидании дивидендных новостей, при этом рублевый индикатор вновь обновил пик с апреля прошлого года, достигнув 2663 пунктов. Уже не первый день подряд индексы РФ отступают от внутридневных минимумов, но испытывают сложности с развитием повышения, что подчеркивает нерешительность инвесторов.