Акционеры ВТБ рассчитывают на возвращение к прибыльности и дивидендам

Российский фондовый рынок к середине сессии пребывал в уверенном плюсе, получая поддержку от оптимистичных ожиданий в отношении дивидендов национальных компаний. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск вырос на 2,3%, до 2378,01 пункта, а долларовый РТС увеличился на 2,67%, до 974,32 пункта.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 77 руб, 82,30 руб и 11,16 руб соответственно. Российская валюта в течение сессии опускалась до новых минимумов с апреля 2022 года, после чего отвоевала часть позиций, показывая наибольшую слабость к евро.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги ВТБ (+9,20%), котировки Газпрома (+5,49%), привилегированные акции Башнефти (+5,29%), бумаги Аэрофлота (+3,59%), привилегированные акции Транснефти (+3,33%), котировки Совкомфлота (+3,26%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+2,95% и +2,79%).

Акции Сбербанка в начале новой недели продолжили обновлять пики с февраля 2022 года и ожидаемо приостановили повышение у психологически важных отметок 200 руб.

Бумаги других компаний повышались на оптимизме в отношении дивидендов после пятничных рекомендаций по рекордным выплатам Сбербанком.

ВТБ в понедельник оказался в лидерах роста после заявления его главы Андрея Костина об ожиданиях рекордной прибыли банка в 1-м квартале текущего года со ссылкой в том числе на устойчивость российской экономики в условиях санкций. ВТБ не публиковал финансовых результатов за 2022 год, но известно, что год был для кредитора убыточным.

С технической точки зрения акции ВТБ сегодня достигли пика с сентября 2022 года и приостановили рост у сопротивления 1,8160 коп. Показания дневного графика в целом оптимистичны и дают сигнал на покупку по гистограмме MACD и скользящим средним. Держать «длинные» позиции имеет смысл выше поддержек 1,7655 коп и 1,7200 коп (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), куда бумаги могут направиться в рамках коррекции. Открывать новые «лонги» имеет смысл при закреплении выше 1,8800 коп, после чего бумаги могут направиться к пикам с сентября прошлого года 1,9650-2,00 коп. Стоит учитывать, однако, что столь сильный текущий оптимизм по акциям, скорее всего, связан с надеждами на дивиденды. С этой точки зрения исходя из предыдущей истории выплат ВТБ даже в 2019-2021 годах предлагал достаточно скромную доходность ниже 3% и по факту может разочаровать покупателей.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки РусАгро (-0,79%), расписки X5 Retail Group (-0,48%), котировки Озона (-0,47%), расписки Qiwi (-0,21%), бумаги VK (-0,08%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,7%, отступив от очередного минимума с января текущего года, достигнутого в течение дня. Изначально новости о покупке Credit Suisse банком UBS примерно за 3,3 млрд долларов не вызвали оптимизма на рынках, так как предполагают в том числе списание долгов по облигациям. Тем не менее позже настроения стабилизировались, а акции UBS теряли около 3,5%. Бумаги Credit Suisse обвалились более чем на 60%. Сегодня в ходе выступлений в Европарламенте ситуацию в банковском секторе региона наверняка прокомментирует глава ЕЦБ Лагард.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли около 1%, отступив от очередных минимумов с конца 2021 года 70,17 долл и 64,41 долл соответственно. Котировки пытаются удержать поддержки 71,50 долл и 65,50 долл благодаря ослаблению пессимизма на зарубежных фондовых площадках. Рынок, однако, остается под сильным нисходящим давлением. Премьер-министр Ирака и генсек ОПЕК на этих выходных по итогам встречи подчеркнули необходимость координации действий стран, экспортирующих нефть, для ограничения волатильности цен.    

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменял позиций перед спокойным на события днем. Индикатору для возвращения к более уверенному повышению еще предстоит преодолеть сопротивления 3960 и 4000 пунктов, а рынок в целом остается крайне чувствительным к новостям банковского сектора.    

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Лагард в Европарламенте (17.00 мск и 19.00 мск)
• Си Цзиньпин посетит Россию с визитом

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник продажи стихли, но говорить о значительном улучшении настроений пока не приходится. Ситуация с Credit Suisse, похоже, разрешилась, но не в пользу акционеров и кредиторов эмитента, что создает тревожный прецендент. Индексы Мосбиржи и РТС поднялись до максимумов с сентября прошлого года и февраля текущего года соответственно на фоне оптимизма в отношении выплат дивидендов госкомпаниями после пятничных новостей по Сбербанку. Индикатор Мосбиржи в случае закрепления выше сопротивления 2370 пунктов наверняка вскоре проверит на прочность 2400 пунктов.