День отметится главным образом корпоративными событиями

Внешний фон утром вторника можно назвать нейтральным. Цены на нефть пытаются расти после резкого отступления от минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках также улучшились. День ожидается спокойным на макроэкономические события, но может отметиться некоторыми корпоративными новостями. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,1-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок оставался в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий ФРС, которые в эти дни подтверждаются многочисленными выступлениями представителей регулятора. На данный момент прогнозы в среднем склоняются к максимальному уровню ставки около 5%, хотя ранее звучала и цифра 7%. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Сегодня инвесторов ждет очередная серия выступлений представителей ФРС, а также квартальные отчетности Dollar Tree, HP, Zoom Video и Best Buy. Ближайшая поддержка для S&P 500 расположена у 3900 пунктов. 

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. День отметился данными о неожиданном замедлении производственной инфляции Германии в октябре по сравнению с сентябрем. По ходу недели также будет опубликовано изменение ВВП крупнейшей экономики еврозоны в 3-м квартале и предварительные оценки деловой активности стран Европы в ноябре. 

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 0,6%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,6%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng снижается на 1,8%. Эпидемиологическая ситуация в КНР стремительно ухудшается, вынуждая власти вводить локдауны в том числе в важных производственных и транспортных центрах страны, что может вызвать новые перебои в цепочках поставок. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть менее 0,5% после незначительного падения накануне. Котировки в понедельник по ходу сессии опускались до минимумов с января 82,38 долл и 75,30 долл соответственно на фоне сообщений СМИ о намерении ОПЕК+ в декабре обсудить возможность увеличения добычи на 500 тыс барр/день, а также усилении локдаунов в Китае. Позже Саудовская Аравия опровергла информацию, подчеркнув приверженность коалиции сокращению производства, что способствовало отскоку котировок от поддержек 82 долл и 74 долл. Цены даже смогли вернуться выше сопротивлений 86,50 долл и 79,50 долл, что может создать неплохую базу для развития коррекционного повышения. Основным негативным для рынка фактором, однако, остаются опасения в отношении более ограниченного спроса в Китае. 

События дня

• квартальные результаты Dollar Tree, HP, Zoom Video, Best Buy
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• совет директоров Газпрома, в повестке: реализация крупнейших инвестиционных проектов холдинга и СПГ-проектов
• собрание акционеров Тинькофф, обсуждение предоставления полномочий совету директоров на проведение обратного выкупа акций

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,8-2,1%, опустившись ниже краткосрочных поддержек 2170 и 1110 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Последнее указывает на риски развития нисходящего движения как минимум к 2100 и 1070 пунктам (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), которое может проходить в рамках коррекции к основному среднесрочному бычьему тренду

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 60,85 руб, 62,35 руб и 8,47 руб соответственно. Накануне российская валюта проявила локальную слабость к доллару из-за его повышения на Форекс, но во вторник покупатели американской валюты отступили.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может получить некоторую поддержку от стабилизации мировых настроений и, в частности, нефтяных котировок, но в целом рискует остаться под основным краткосрочным медвежьим давлением. Мировые рисковые активы снова охватили страхи в отношении среднесрочных экономических перспектив, что указывает на наличие как минимум краткосрочного потенциала нисходящего движения. В России день может отметиться интересными новостями с совета директоров Газпрома в отношении реализации инвестиционных и СПГ-проектов, а также собрания акционеров Тинькоффа, которое обсудит полномочия совета директоров на проведение обратного выкупа акций.