Газпром «застрял» в диапазоне

Российский фондовый рынок к середине дня, после утренней слабости, ускорил повышение по основным индексам без очевидных фундаментальных причин. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск вырос на 2,71%, до 2369,95 пункта, а долларовый РТС подскочил на 4,34%, до 1181,33 пункта, обновив очередной максимум с конца февраля на фоне укрепления рубля.

Рубль на Форекс к середине дня повышался к доллару и евро на 0,5%, располагаясь у 64 руб и 67 руб соответственно, тем не менее оставаясь на расстоянии от достигнутых на прошлой неделе многолетних максимумов. На Мосбирже российская валюта росла примерно на 2%, находясь у 63,20 руб и 65,60 руб соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали привилегированные акции Башнефти (+6,58%), бумаги ЛУКОЙЛа (+6,04%), гдр X5 Retail Group (+6,02%), Яндекса (+4,29%), Газпрома (+3,64%).

Повышение большинства акций происходило без фундаментальных сигналов, очевидно, в рамках спекулятивных покупок. 

Газпром в понедельник сообщил о снижении добычи газа в первые 4,5 месяца текущего года на 3,7% при сокращении экспорта в дальнее зарубежье на 26,5%. Тем не менее в компании также заявили о продолжении роста экспорта газа в Китай по «Силе Сибири» в рамках долгосрочного контракта с CNPC.

C технической точки зрения Газпром с конца марта остается в среднесрочном и краткосрочном диапазоне, ожидать выхода наверх из которого стоит не раньше закрепления цен выше сопротивления 250 руб, а далее – выше 260 руб (район апрельского максимума). В этом случае котировки наверняка направятся к 280 руб, после чего смогут восстановить среднесрочный бычий тренд и вернуться к уровням конца февраля. На данный момент, однако, технические сигналы указывают на отсутствие ярко выраженного тренда по ADX, в связи с чем торговать бумагами имеет смысл, опираясь на преодоление ближайших поддержек (229 руб, 217 руб и 201 руб) и указанных выше сопротивлений.

В лидерах снижения находились бумаги Полюса (-0,89%) и Polymetal (-0,31%).

Акции золотодобытчиков начали неделю падением на фоне достижения ценами на драгоценный металл очередного минимума с конца января текущего года 1787 долл/унц, после чего котировки, впрочем, вернулись к психологически важному значению 1800 долл/унц.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,6%. На рынке проходила фиксация прибыли после уверенного роста пятницы. Еврокомиссия при этом понизила прогноз по росту региональной экономики в текущем году с 4% до 2,7%, а в 2023 году – с 2,7% до 2,3% и повысила прогноз по инфляции с 3,5% до 6,1% и с 1,7% до 2,7% соответственно. В регионе признают, что экономика в условиях украинского кризиса и санкций входит в сложный период, который во многом обеспечивается сложностями на энергетическом рынке.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли около 1,5%, отступая от района сопротивлений 114 долл и 111,50 долл соответственно после публикации слабых данных по экономике Китая за апрель. Статистика, в частности, показала сокращение переработки нефти в КНР в прошлом месяце на 11% г/г, в то время как дневное производство упало до минимума с начала пандемии на фоне коронавирусных локдаунов.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,4%, предвещая фиксацию прибыли после отступления от локальных минимумов в конце прошлой недели. В течение дня из интересных для рынка событий можно отметить разве что выступление представителя ФРС Уильмса. Инвесторы внимательно оценивают сигналы в отношении дальнейшего курса денежно-кредитной политики регулятора.

События дня:

• выступление представителя ФРС Уильямса (15.55 мск)
• финансовые результаты Petropavlovsk за 1-й кв 2022 г по МСФО
• акционеры Qiwi обсудят обратный выкуп акций
• встреча глав МИД Евросоюза, обсуждение санкций против РФ

Рынок внутри дня

Общий настрой: На мировых фондовых площадках в понедельник в целом преобладал сдержанный уход от риска после восстановления на предыдущей сессии, который был обеспечен в том числе слабыми данными из Китая за апрель. Еврокомиссия также ухудшила прогнозы по региональной экономике на текущий и следующие года и увеличила прогнозы по инфляции. На российском рынке при этом наблюдался довольно уверенный рост, а индикаторы Мосбиржи и РТС проверяли на прочность краткосрочные сопротивления 2350 и 1150 пунктов, несмотря на перспективу новых санкций со стороны ЕС. Не исключено, что инвесторы ожидают сдержанного эффекта новых ограничений и последующего перерыва в санкциях, в связи с чем пытаются вернуться к покупкам.