Индексы Мосбиржи и РТС на неделе не смогли удержаться у локальных пиков

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в минусе, продолжая нисходящую коррекцию вместе с зарубежными площадками. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск упал на 0,63%, до 3149,16 пункта. Долларовый РТС снизился на 0,21%, до 1011,94 пункта.

На неделе индексы Мосбиржи и РТС попытались подрасти, но затем перешли к нисходящей коррекции. Рублевый индикатор обновил очередной максимум с февраля 2022 года (3287 пунктов), но по итогам недели теряет около 2,8%, а индекс РТС падает на 4,2% в том числе из-за более слабого рубля.

На корпоративном фронте ритейлер Fix Price представил нейтральные операционные и финансовые результаты по МСФО за 2-й кв 2023 года, после публикации которых расписки эмитента скорректировались от максимума с апреля 2022 года. По ходу недели можно было наблюдать скачки отдельных акций: в частности, Акрона на фоне сообщений СМИ о сохранении высокого спроса на российские удобрения в Германии. Кроме того, спросом пользовали бумаги банка «Санкт-Петербург», обыкновенные акции которого на данный момент дают наиболее высокую доходность по выплатам за 1-е полугодие в РФ (чуть более 6%). Исторические максимумы без конкретных новостей продолжал обновлять Селигдар. Акции Газпрома попытались подрасти на фоне подтверждения планов по созданию газового хаба в Турции, но не сумели устоять у максимума с апреля текущего года.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы укреплялся на 0,3-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,90 руб, 104,90 руб и 13,30 руб соответственно. На неделе рубль был склонен к сдержанному снижению и опускался до минимумов с середины августа к доллару (98,64 руб), евро (105,70 руб) и юаню (13,45 руб), потеряв около 2% к доллару и чуть менее 1% к евро и юаню. Падение приостановилось в преддверии увеличения продаж валюты ЦБ РФ с 2,3 до 21,4 млрд руб в день с 14 по 22 сентября, о котором регулятор сообщил на этой неделе.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились обыкновенные акции Ростелекома (+2,29%), расписки X5 Retail Group (+1,16%), бумаги РусГидро (+0,77%), привилегированные акции Транснефти (+0,51%), расписки Эталона (+0,49%), акции НМТП (+0,47%).

Акции Ростелекома получили поддержку на фоне сообщений СМИ о финальном согласовании директивы по дивидендам компании за 2022 год.

В СМИ также появилась информация о расширении сети «Чижик» X5 Retail Group до 1 тыс магазинов и планах ритейлера за год открыть не менее 1,6 тыс объектов.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные акции Мечела (-3,49%), расписки Циана (-2,64%), котировки Самолета (-2,51%), расписки Fix Price (-2,5%), бумаги Сегежи (-2,27%), котировки Озона (-2,17%).

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,45%, приостановив снижение недалеко от минимума августа 4175 пунктов. По итогам недели Euro Stoxx 50 снизился примерно на 1,7% и показал падение по итогам восьми сессий подряд на фоне слабых макроэкономических данных региона и рисков дальнейшего роста процентных ставок.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии вышли в плюс и прибавляли чуть менее 1%, вернувшись выше сопротивлений 90 долл и 87 долл соответственно. По итогам недели цены на нефть Brent подрастают на 2,3% и обновили максимум с ноября 2022 года 91,12 долл, у которого застопорили восходящее движение на фоне продаж на фондовых рынках за рубежом. Основную поддержку котировкам оказало продление Россией и Саудовской Аравией квот по сокращению нефтедобычи до конца текущего года с возможностью их ежемесячного пересмотра.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2%. На неделе индикатор снижается примерно на 1,5% и проверил на прочность поддержку 4440 пунктов из-за рисков новых повышений процентных ставок ФРС в условиях относительной стабильности американской экономики.

События дня:

• индекс потребительских цен России в августе, ВВП за 2-й кв 2023 г (19.00 мск)
• внеочередное общее собрание акционеров Группы Позитив

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу оставались в режиме ухода от риска, но приостановили падение. Уже на следующей неделе ЕЦБ проведет очередное заседание, на котором нельзя исключать повышения процентных ставок еще на 25 базисных пунктов.  Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня отвоевали часть внутридневных потерь, но в целом находились под нисходящим давлением с рисками развития коррекционного снижения в ближайшие сессии. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль по многим бумагам, но нефтяной сектор может получить поддержку при способности цен на «черное золото» развить повышение.