На биржах РФ стоит ожидать лишь временного восстановления

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть стабильны после резкого падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 1-1,5%, при этом S&P 500 и Nasdaq в очередной раз обновили рекорды. Отчет ADP по занятости в частном секторе за август не оправдал прогнозов, но все же показал улучшения по сравнению с предыдущим месяцем. Инвесторы при этом надеялись на скорое достижение компромисса в Конгрессе по пакету стимулирующих мер, а также дополнительную поддержку экономики со стороны ФРС в случае необходимости.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%. Настроения поддерживались статистикой, показавшей ослабление дефляционного давления в производственном секторе еврозоны. В четверг покупатели будут проверены на прочность окончательными индексами деловой активности в секторе услуг за август.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,9%. Индексы Китая снижаются примерно на 0,5%, а гонконгский Hang Seng теряет около 0,6%. Статистика показала снижение индекса деловой активности в секторе услуг Китая в августе, по оценке Caixin, с 54,1 до 54 пунктов, но композитный индикатор вырос с 54,5 до 55,1 пункта.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после существенного падения накануне. На рынке в среду прошла локальная фиксация прибыли, спровоцированная в том числе укреплением американского доллара. Отчет Минэнерго США при этом принес лишь позитивные сигналы и показал существенное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, а также добычи на прошлой неделе. Пока котировки остаются выше поддержек 43,60 долл и 41 долл соответственно, снижение можно считать коррекционным.

События дня

• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (16.45 мск) за август
• розничные продажи еврозоны в июле (12.00 мск)
• недельное число обращений за заявками на пособия по безработице в США (15.30 мск)
• торговый баланс США в июле (15.30 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за август (17.00 мск)
• финансовые результаты АФК Системы за 2-й кв 2020 г. по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду упали, но устояли выше ближайших поддержек 2940 и 1230 пунктов. Их пробой будет говорить о рисках движения в район 2915 и 1200 пунктов с опасностью ускорения падения. С технической точки зрения веских поводов для развития снижения у рынка нет – перекупленность уже давно была снята. “Быкам”, однако, приходится подчиняться фундаментальным сигналам. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2900-2990 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне ослаб на 2-2,5% против доллара и евро, отступив от района важных технических значений. Пара доллар/рубль не смогла продолжить нисходящее движение от уровня 73,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и поднялась выше 75 руб, что указывает на риски тестирования августовского пика 75,98 руб. Пара евро/рубль также стремилась к максимуму августа 89,79 руб, при этом ее рост был более ограниченным из-за нисходящей коррекции евро на мировых площадках.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут попытаться отвоевать утерянные накануне позиции в рамках коррекции, но особых улучшений в настроениях по отечественным активам на данный момент ждать не стоит. В Германии ясно дали понять, что готовы ввести новые санкции против РФ в связи с обвинениями в отравлении Навального, что не сулит ничего хорошего российским акциям и рублю, хотя пока непонятно, какого рода ограничения могут быть введены. На зарубежных площадках инвесторы будут оценивать окончательные индексы деловой активности в секторах услуг, а также данные по розничным продажам еврозоны и недельным заявкам на пособия по безработице в США.