Настроения в банковском секторе стабилизируются

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются продолжить рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны после заверений американских и европейских регуляторов о готовности поддержать испытывающие трудности банки.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов на 1,1-2,5% во главе высокотехнологичным Nasdaq. Рынок активно восстанавливал позиции на фоне надежд на стабилизацию ситуации в том числе в банковском секторе благодаря поддержке швейцарского Credit Suisse, а также американского First Republic Bank. В частности, First Republic Bank готовы помочь крупнейшие банки США посредством вливания порядка 30 млрд долларов. ФРС также выразила готовность предоставлять ликвидность банкам, которые удовлетворяют необходимым критериям.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Индикатор накануне завершил день выше сопротивления 3940 и теперь может стремиться к психологически важному уровню 4000 пунктов. Рынки закладывают в цене повышение процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов на заседании следующей недели.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2%, который отступил от минимума с начала текущего года в надежде на нормализацию ситуации с Credit Suisse. ЕЦБ на очередном заседании повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, не став смягчать тон ввиду высокой инфляции, но заявил о готовности предоставить новые инструменты поддержки банковской системы в случае необходимости. В пятницу в регионе ждут окончательных данных по потребительской инфляции еврозоны за февраль, темпы которой, вероятно, составили 8,5% г/г.

На торгах в Азии утром после покупок на западных площадках преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,4%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,1%. Акции компании Baidu подскакивали примерно на 15% после запуска чат-бота, основанного на искусственном интеллекте.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после повышения примерно на 1% накануне. Цены восстанавливаются от достигнутых ранее на неделе минимумов с декабря и ноября 2021 года 71,71 долл и 65,72 долл соответственно. Некоторую поддержку котировкам оказали новости о встрече представителей Саудовской Аравии и России для обсуждения мер стабилизации нефтяного рынка. Стороны, однако, выразили приверженность соглашению о сокращении нефтедобычи на 2 млн барр/день.

События дня

• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в феврале (13.00 мск)
• решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
• промышленное производство США в феврале (16.15 мск)
• индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган в марте (17.00 мск)
• финансовые результаты X5 Retail Group по МСФО за 4-й кв 2022 года
• вступает в силу новая структура индексов Мосбиржи

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне потеряли около 0,2% и 1% соответственно, при этом долларовый индикатор опустился до минимумов с конца февраля и стремится к психологически важному уровню 900 пунктов. Индекс Мосбиржи продолжает колебания в диапазоне 2240-2300 пунктов и в четверг находился под нисходящим давлением из-за невпечатляющих результатов ряда компаний за конец 2022 года.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 76,60 руб, 81,50 руб и 11,13 руб соответственно. Российская валюта накануне упала до новых минимумов с апреля прошлого года 77,49 руб, 82,62 руб и 11,207 руб, от которых отступила к завершению сессии. ЦБ РФ на сегодняшнем заседании, по средним прогнозам, сохранит процентную ставку на уровне 7,5% и, вероятно, прокомментирует недавнюю динамику рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, получит поддержу от улучшения зарубежных настроений и попытается выйти в плюс как минимум в рублевом сегменте. Ожидаемое сохранение ставки ЦБ РФ без изменений также может быть благоприятно для покупателей. РУСАЛ в начале дня представил финансовые результаты по МСФО, согласно которым чистая прибыль в 2022 году упала на 44,4% г/г, а выручка выросла на 16,5% г/г (выше наших прогнозов увеличения на 3% г/г). По ходу дня инвесторы будут ждать результатов X5 Retail Group, а также наблюдать за настроениями в зарубежном банковском секторе.